FATO RELEVANTEAMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 12.648.266/0001-24
NIRE 35.300.384.466 | Código CVM 2496-1
FATO RELEVANTE
Desmobilização de Ativos do Grupo Ambipar
Operações de Renovação da Frota
A AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. (B3: AMBP3) (“Ambipar” ou
“Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, em
complemento ao comunicado ao mercado divulgado no dia 05 de agosto de 2024,
informa aos seus acionistas e ao mer...
FATO RELEVANTEAMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 12.648.266/0001-24
NIRE 35.300.384.466 | Código CVM 2496-1
FATO RELEVANTE
Desmobilização de Ativos do Grupo Ambipar
Operações de Renovação da Frota
A AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. (B3: AMBP3) (“Ambipar” ou
“Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, em
complemento ao comunicado ao mercado divulgado no dia 05 de agosto de 2024,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
CHG-MERIDIAN: Ativos da Linha Amarela
Na presente data, a Companhia e suas controladas celebraram acordos com a CHGMERIDIAN Do Brasil Locação De Equipamentos Ltda. (“CHG-MERIDIAN”) envolvendo a
renovação de seus ativos de linha amarela no Brasil, mediante a venda de seus ativos
usados para o grupo CHG-MERIDIAN, combinada com a locação imediata de ativos
novos 0km e a locação transitória de parte dos ativos usados alienados, todos da
fabricante John Deere, assumindo o grupo CHG-MERIDIAN a obrigação, nos termos
acordados, de substituição de todos os ativos usados locados por ativos novos 0km de
forma escalonada ao longo dos próximos 24 meses (“Operação - Ativos Linha Amarela”).
Addiante: Veículos Pesados
A Companhia informa ainda que, na presente data, ela e suas controladas também
celebraram acordo com a Addiante S.A. (“Addiante”) envolvendo a renovação de seus
veículos no Brasil. A operação com a Addiante combina a venda de seus veículos usados
para a Addiante, com locação transitória dos veículos alienados pela Companhia e suas
controladas no Brasil, assumindo a Addiante a obrigação de substituição de todos os
veículos usados locados por veículos novos 0km de forma escalonada ao longo dos
próximos 24 meses (“Operação – Veículos” e, em conjunto com a Operação - Ativos Linha
Amarela, as “Operações”). O fechamento da Operação Veículos com a Addiante está
sujeito ao cumprimento de algumas condições precedentes; se e quando cumpridas
referidas condições e realizado o fechamento desta operação, a Companhia fará a
divulgação ao mercado nos termos da regulamentação aplicável.
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Informações Adicionais sobre as Operações
As Operações estão alinhadas com o planejamento estratégico da Companhia e se
inserem no contexto da meta de redução de alavancagem constante da projeção
divulgada no Fato Relevante do dia 23 de maio de 2024 e atualizada no Fato Relevante
do dia 03 de junho de 20241
(“Projeção”), como parte da revisão do modelo de alocação
do ativo imobilizado das empresas do Grupo Ambipar.
A Companhia estima que o caixa a ser recebido no âmbito das Operações deve reduzir
a sua alavancagem – representada pela divisão da Dívida Líquida Financeira pelo EBITDA
da Companhia – para 2,4x em bases pro forma anualizada, uma vez que parte relevante
dos recursos líquidos obtidos com a venda dos ativos será usada para pagamento de
dívidas da Companhia e de suas controladas.
As Operações trarão, ainda, a renovação da frota de equipamentos utilizados pelo Grupo
Ambipar no Brasil e, consequentemente, uma redução de CAPEX com a diminuição de
seus custos de manutenção.
Para maiores informações sobre as Operações, favor acessar a apresentação de
“Renovação de Frota”, disponível no site de Relações com Investidores e no site da CVM.
A Ambipar informa, ainda, que está avaliando oportunidades de implementação de
operações similares em relação às atividades do Grupo localizadas na América do Norte,
e nos demais países da América Latina.
Em suma, para a Ambipar, esta transação representa: (1) crescimento orgânico com
menos capex e, como consequência, aumento do ROIC; (2) redução da alavancagem; (3)
redução de custos com manutenção, dada a substituição de ativos usados por novos; (4)
redução do parque de ativos reserva, uma vez que a Ambipar trabalhará com o estoque
dos ativos das locadoras; (5) maior utilização dos ativos, pois as locadoras possuem
expertise e sistemas avançados para a gestão de frotas; (6) maior capacidade para ganhar
novos contratos, em função da maior competitividade; (7) eficiência tributária, com o
aproveitamento do PIS e COFINS e (8) maior geração de caixa, permitindo que a Ambipar
foque em suas operações.
A Ambipar reafirma a Projeção, bem como as demais projeções financeiras divulgadas
no Fato Relevante de 03 de junho de 2024 e reitera que tais projeções terão suas
respectivas evoluções acompanhadas por meio das divulgações trimestrais de resultado
feitas pela Companhia. Eventual revisão ou alteração das projeções apresentadas será
divulgada em Fato Relevante, em observância à regulamentação aplicável da CVM.
As declarações e informações sobre o futuro da Companhia contidas neste Fato
Relevante não devem ser interpretadas como garantias ou promessas de desempenho,
1 Conforme descrito no item 3.1 de seu Formulário de Referência da Companhia.
3
estando sujeitas a riscos e incertezas associadas às condições econômicas, regulatórias e
concorrenciais, assim como de decisões estratégicas e operacionais da Companhia.
São Paulo, 15 de Agosto de 2024.
AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Tercio Borlenghi junior Pedro Borges Petersen
Diretor Presidente Diretor de Relações com Investidoreshttps://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIP...
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