Brookfield Incorporações Anuncia Venda De 80% Da Torre Sigma E Do Mall

Brookfield Incorporações Anuncia Venda de 80% da Torre Sigma e do Mall do Empreendimento Comercial Brookfield Towers (“Terreno Giroflex”)

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2011 - A Brookfield Incorporações S.A. (BM&FBovespa: BISA3, US OTC: BRRSY), uma das maiores incorporadoras integradas do Brasil, anuncia venda de 80% da Torre Sigma e do Mall do projeto Brookfield Towers, por um contrato no  valor total de R$372,8 milhões para a Brookfield Brasil, subsidiária integral da Brookfield Asset Management Inc.. O empreendimento está localizado no antigo terreno da Giroflex na região sul da cidade de São Paulo. A Companhia pretende manter os 20% remanescentes até a entrega e locação do empreendimento.

“Um dos principais pilares de nossa estratégia é desenvolver empreendimentos corporativos de classe mundial nas principais regiões econômicas do Brasil. O segmento de empreendimentos comerciais vem beneficiando-se de baixíssimas taxas de vacância, em especial na cidade de São Paulo. O nível de interesse neste projeto demonstra a forte demanda por empreendimentos comerciais de alto padrão. Este segmento deverá continuar contando com aproximadamente 20% de nosso portfólio, enquanto o segmento residencial, em especial voltado à classe média, deverá contar com o restante” afirma Nicholas Reade, Diretor Presidente. “Esta venda trará uma entrada de caixa imediata de aproximadamente R$75 milhões para a Companhia além de relevante reconhecimento de receitas”, complementa.

Assim como na venda do projeto da Faria Lima, a decisão de venda foi tomada após um processo de venda conduzido por uma consultoria internacional especializada, com o envolvimento de vários interessados, e o recebimento de diferentes propostas, sendo que neste caso, a Brookfield Brasil apresentou a melhor proposta. Por se tratar de transação com partes relacionadas, na Reunião do Conselho de Administração que aprovou a transação, votaram apenas os conselheiros não ligados à Brookfield Asset Management, acionista controladora indireta da Companhia, de forma a preservar os mais altos padrões de governança corporativa.


O Projeto: Brookfield Towers

Trata-se de empreendimento do tipo mixed use, localizado na Marginal Pinheiros, na região sul da cidade de São Paulo, composto por:

	VGV    (R$ milhões)	Área   (000 m²)	Vendas Contratadas (%)	Vendas Contratadas (R$ milhões)
Torre Alpha*	236,8	33	100%	236,8
Torre Sigma + Mall	466,0	66	80%	372,8
Total	702,8	99	87%	609,6

*A Torre Alpha já havia sido previamente comercializada no varejo para diversos investidores desde seu lançamento.

Estrutura da Operação

A venda contempla 80% da Torre Sigma e do Mall totalizando R$372,8 milhões, a serem pagos da seguinte forma, corrigidos pelo INCC incorrido no período:

• 20% do preço em Setembro de 2011, totalizando R$74,6 milhões;
• 65% do preço em 36 parcelas de R$6,7 milhões com início previsto para o primeiro trimestre de 2012; e
• 15% do preço no Habite-se, totalizando R$55,9 milhões, previsto para o primeiro trimestre de 2015.

”Reter os 20% remanescentes até a entrega e locação do empreendimento permitirá a companhia capturar sua valorização, que deverá beneficiar-se não apenas da melhoria da infraestrutura da região, e do crescimento natural da cidade de São Paulo nesta direção, como também da mais valia agregada pelo fato de vender um imóvel pronto e alugado, ao invés de vender um imóvel na planta”, comenta Alessandro Vedrossi, Diretor Executivo da Unidade de Negócios de São Paulo.

“A venda da Torre Sigma reforça o valor de ter um acionista como a Brookfield Asset Management, que contribui não apenas com seu enorme expertise no segmento imobiliário e altíssimos padrões de governança corporativa, mas sobretudo, com importantes sinergias entre suas diversas plataformas de investimentos e a Brookfield Incorporações” conclui Nicholas Reade, Diretor Presidente.


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