Notícia: Hypermarcas (Hype-Nm) - Comunicado (HYPE3)

HYPERMARCAS (HYPE-NM) - COMUNICADO
(07/04) HYPERMARCAS (HYPE - NM) - Oferta de titulos de divida ("Bonds")
DRI: Martim Prado Mattos

Enviou o seguinte comunicado:

"A HYPERMARCAS S.A. ("Companhia"), informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que teve inicio, na presente data, uma oferta de titulos de divida
("Bonds"), a serem emitidos pela Companhia, os quais serao destinados a
colocacao no mercado internacional, conforme deliberado na Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 4 de abril de 2011. Para emissao destes Bonds,
contratamos a assessoria financeira do Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itau BBA e J.P.

Morgan. Os ratings desta emissao sao Ba2 pela Moody's, BB pela Fitch e BB- pela
S&P.

A distribuicao dos Bonds sera realizada junto a investidores institucionais
qualificados, nos Estados Unidos da America, nos termos da Rule 144A, e fora dos
Estados Unidos da America, nos termos do Regulation S, ambos editados pela
Securities and Exchange Comission ("SEC"), ao amparo do Securities act de 1933,
dos Estados Unidos da America. Os Bonds nao foram e nao serao registrados na
Comissao de Valores Mobiliarios no Brasil, na SEC ou qualquer agencia ou orgao
regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos da America ou do Brasil.

Os recursos decorrentes desta captacao deverao ser utilizados principalmente na
amortizacao de parte do endividamento da Companhia.

A transacao estara sujeita as condicoes de mercado e sera precedida de reunioes
com investidores a serem realizadas na Europa e EUA entre o periodo de 11 de
abril de 2011 e 15 de abril de 2011. As caracteristicas finais dos Bonds, bem
como o resultado final da distribuicao serao divulgados ao mercado
oportunamente. Sao Paulo, 07 de abril de 2011.

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