IPO: CVC planeja oferta de ações no valor de R$ 1 bilhão

São Paulo, 13 de Novembro de 2013 – A CVC, maior operadora de viagens da América Latina, prepara ainda para este ano sua oferta inicial de ações para o mercado. A empresa comunicou que pretende vender 33,750 milhões de ações ordinárias em dezembro, cerca de 26% de seu capital total. No entanto, a oferta ainda poderá ser acrescida de um lote adicional (com mais 20%) e de um lote suplementar (com mais 15%) ações, que serão listados no Novo Mercado.

Do montante inicial que será ofertado, de 33,75 milhões de ordinárias, 21,476 milhões serão vendidos pelo FIP BTC, 11,464 milhões pelo FIP GJP e 809,3 mil pelo FIP GP.

Segundo o comunicado divulgado pela empresa, a faixa de preço por ação indicada é de R$ 18,00 a R$ 22,00. O preço final, entretanto, apenas será definido após o processo de bookbuilding. Considerando a negociação de todos os lotes e o teto da faixa de preço, a CVC poderá captar até R$ 1 bilhão com a IPO.

O período de reserva para compra das ações inicia-se no dia 22 de novembro. O término do processo do bookbuilding e a fixação do preço por ação ocorreram no dia 5 de dezembro. E, finalmente, no dia 9 de dezembro, as ações da CVC começarão a ser negociadas na BM&FBovespa.