Apesar das quedas das ações da Vale (BOV:VALE3 e BOV:VALE5), o Índice Bovespa registrava leve alta após o feriado. Às 11h10, o principal indicador do mercado acionário brasileiro ganhava 0,30%, aos 48.247 pontos. Os papéis ordinários (ON, com voto) e preferenciais da série A (PNA, sem voto) da mineradora perdiam 3,55% e 3,05%, respectivamente.

Ajudando a segurar os avanços do Ibovespa, Petrobras ON subia 1,68%, assim como suas ações PN tinham ganhos de 1,79%. Entre os bancos, Banco do Brasil ON também marcava avanço de 1,60%, seguido pelas units (recibo de ações) do Santander, 1,45%. Na contramão, Bradesco PN perdia 0,43%, acompanhado por Itaú Unibanco PN, 0,07%.

A Petrobras ganhava mesmo com o recuo do preço do petróleo no exterior. O barril do tipo WTI, negociado em Nova York, perdia 1,12%, para US$ 41,43, enquanto o Brent, de Londres, recuava 0,20%, para US$ 44,57. Além disso, segundo informações da Agência Estado, o governo estaria estudando “um reforço não convencional da estrutura de capital” da petroleira. Seria usado um instrumento híbrido de capital e dívida (IHCD), que funciona como um contrato de crédito sem vencimento, o que não diluiria os atuais acionistas da companhia e nem pioraria o superávit primário do governo, acionista controlador. O objetivo seria dar fôlego para a estatal, que tem uma dívida de R$ 506,6 bilhões. O mercado ainda tenta, porém, entender o impacto do uso desse instrumento para a estrutura de capital da companhia e para os acionistas.

Finalmente, a estatal informou em nota que a maioria das entidades sindicais aprovou o encerramento da greve iniciada no final de setembro. “A produção da companhia está se normalizando e, no período da greve, deixaram de ser produzidos 2,29 milhões de barris de petróleo e 48,4 milhões de metros cúbicos de gás natural foram indisponibilizados”

Destaques do Ibovespa

Pela manhã, as maiores altas do índice eram de Sabesp ON, 5,36%, Natura ON, 3,17%, Qualicorp PN, 2,78%, e TIM ON, 2,62%. Na ponta negativa, as piores quedas do indicador, sem contar Vale, ficavam com Bradespar PN, 4,07%, CSN ON, 3,75%, Gerdau Metalúrgica PN, 2,93%, e Usiminas PNA, 2,65%. Bradespar recua pois tem como seu principal ativo ações da Vale.

Boi de chinelos: dona da JBS compra Alpargatas por R$ 2,7 bi

Por aqui, a J&F Investimentos, controladora da empresa de alimentos JBS, anunciou a compra da Alpargatas, fabricante das tradicionais sandálias Havaianas. Comandada por Joesley Batista, a holding da família pagará R$ 2,667 bilhões ao atual controlador, a construtora Camargo Corrêa, que está se desfazendo de ativos para equilibrar suas contas em meio aos problemas provocados pelas investigações da Operação Lava Jato na Petrobras, que reduziram os contratos de obras com o governo e com a estatal.

Europa perde apesar de melhora do PMI; EUA ganha com manufatura

Na zona do euro, a atividade empresarial acelerou no ritmo mais rápido desde meados de 2011 em novembro, apontou a prévia do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). O PMI Composto do Markit, baseado em pesquisas junto a milhares de empresas e visto como um bom guia do crescimento, saltou para a máxima de mais de quatro anos de 54,4 este mês, ante 53,9 em outubro. Na França, o PMI da manufatura passou de 50,6 em outubro para 50,8 pontos no resultado preliminar de novembro. Na Alemanha, o PMI avançou de 52,1 em outubro para 52,6 na prévia deste mês. Por lá, o Stoxx 50, dos 50 papéis mais líquidos do bloco, recuava 0,25%, como o britânico Financial Times, 0,41%, o francês CAC, 0,59%, e o alemão DAX, 0,22%.

No sentido oposto, no mercado futuro americano, o Dow Jones ganhava 0,51%, seguido pelo S&P 500, 0,38%, e pelo índice da Nasdaq, 0,62%. Os investidores dos Estados Unidos refletem a melhora do indicador de atividade manufatureira do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de Kansas de -1 para +1 em novembro, superior ao esperado pelo mercado, que era estabilidade.

Juros sobem e dólar recua para R$ 3,73

As taxas de juros futuros abriram o dia em direções distintas. Para 2016, as projeções passavam de 14,160% ao ano para 14,165%. Já os contratos com vencimento em 2017 tinham taxas de 15,17%, contra 15,21% da semana passada. Por fim, para 2021, as taxas também avançavam de 15,26% para 15,27%. No mercado de câmbio, o dólar comercial tinha valorização de 0,78%, para R$ 3,73 na venda, e o dólar turismo permanecia estável, sendo vendido por R$ 3,92.

O mercado local repercute hoje a nova projeção das instituições financeiras para a inflação em 2016. Na 16ª alta consecutiva, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 6,50% (teto da meta de inflação) para 6,64%. Essa estimativa faz parte de pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). A Fundação Getúlio Vargas (FGV) também informou que o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,94% na terceira quadrissemana de novembro, após alta de 0,86% na segunda quadrissemana do mês.