Sanepar estreia amanhã no Nível 2 da Bovespa após oferta de R$ 1,755 bi

A Companhia de Saneamento Básico do Paraná, Sanepar, (BOV:SAPR4) estreia amanhã no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, após realizar oferta pública de ações no valor de R$ 1,755 bilhão. O prazo para reservas terminou na sexta-feira, dia 16 e o bookbuilding ocorreu ontem. Com os lotes adicional (R$ 293 milhões) e suplementar (R$ 219 milhões), que somados equivalem a R$ 512 milhões, a oferta atingirá R$ 2,267 bilhões. Os papéis saíram por R$ 9,50 cada, próximos do piso do intervalo previsto pelos emissores, que ia de R$ 9,25 a R$ 11,25, o que mostra que a situação do mercado acionário ainda não está muito boa A liquidação será no dia 23.

Da oferta original,  R$ 257,6 milhões foram ações novas emitidas pela empresa, cujos recursos irão para a companhia, e R$ 1,498 bilhão de ações que já pertenciam a outros sócios, como o governo do Paraná, a Andrade Gutierrez, o fundo Dominó e o Fundo de Investimentos Caixa FGP-PR Multimercado.

A Sanepar será a 19ª empresa listada no Nível 2 da bolsa.

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