Carrefour prevê IPO de operações no Brasil no 2º tri

LinkedIn

O Carrefour quer precificar a oferta pública inicial de ações (IPO) de sua unidade no Brasil até o segundo trimestre, disseram nesta segunda-feira duas fontes com conhecimento direto do assunto.

Segundo a primeira fonte, o Carrefour espera que o IPO das operações brasileiras ocorra em uma nova rodada de ofertas de ações prevista para o final de abril.

O Carrefour está confiante que os investidores poderão avaliar a unidade brasileira com um prêmio de 25 por cento sobre o valor de mercado do rival maior GPA, de 14,5 bilhões de reais.

As fontes disseram que o Carrefour contratou os bancos de investimento de JPMorgan, Bank of America, Itaú Unibanco e Goldman Sachs para ajudarem na oferta.

Representantes do Carrefour não comentaram o assunto.

O IPO poderá ajudar o Carrefour a ganhar musculatura financeira para enfrentar o GPA.

Nas últimas duas semanas, companhias brasileira promoveram ofertas de ações de cerca de 7 bilhões de reais, duas das quais foram IPOs, com expectativa de realizarem as operações antes de meados de fevereiro.

O IPO do Carrefour no Brasil marca a primeira fase de uma associação entre o varejista francês e o empresário Abilio Diniz, iniciada em 2014.

Diniz, cuja família fundou o GPA, é atualmente o terceiro maior acionista mundial do Carrefour e tem um assento no conselho de administração do grupo francês.

O empresário brasileiro e sua família compraram uma participação de 10 por cento nas operações brasileiras do Carrefour por meio da empresa de investimentos Península Participações em dezembro de 2015.

Com informações do portal Exame.com

Deixe um comentário