A Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, antigo IBCPF, foi autorizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) a certificar dirigentes e conselheiros de fundos de pensão, juntamente com a Anbima, ICSS, Apimec e IBGC. No Brasil, a Planejar é a única entidade filiada ao Financial Planning Standards Board (FPSB) e autorizada a conceder a certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais da certificação. Para Luiz Sorge, presidente da Planejar, a autorização é um “reconhecimento de um trabalho que, entre outros aspectos, busca a constante evolução técnica dos profissionais por meio da educação continuada, um dos pilares da certificação CFP®”.

A certificação da Planejar inclui tópicos como Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, Planejamento de Aposentadoria, Gestão de Riscos e Seguros, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório. A certificação é válida para Administrador Estatuário Tecnicamente Qualificado – AETQ, diretor de investimentos e demais responsáveis pela aplicação de recursos, além dos integrantes da diretoria executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal.