Consulte a Bússola de Investimentos ADVFN desta segunda-feira, dia 20

• Relatório Focus do Banco Central: PIB deve crescer 0,48% em 2017, com inflação de 4,43% ao final do ano.

• O Bradesco BBI diminuiu a recomendação de outperform para neutra sobre as ações da Aliansce (BOV:ALSC3).

• De acordo com a Folha de São Paulo, a Odebrecht pretende resgatar, em breve, as ações da Braskem (BOV:BRKM5), companhia que se tornou a principal fonte de renda do grupo após a construtora ser abalada pela Lava Jato. Desta forma, este retorno dos papéis é importante para o futuro do conglomerado.

• A BM&F Bovespa (BOV:BVMF3) registrou lucro consolidado de R$ 1,44 bilhão em 2016, queda de 34,5% no ano.

• O Santander recomendou a compra da CVC (BOV:CVCB3).

• A CSN (BOV:CSNA3) informou que não há ato vinculante para associação na Transnordestina em comunicado como resposta ao pedido de esclarecimentos da CVM após reportagem do Valor Econômico. A reportagem afirmou que a siderúrgica está em busca de associação com chineses para a sua concessionária de ferrovia Transnordestina. Pressionada pelo governo para achar um sócio para a Transnordestina, a CSN deveria retomar tratativas com China Communications Construction Company (CCCC).

• A Hypermarcas (BOV:HYPE3) registrou lucro consolidado de R$ 1,17 bilhão em 2016, crescimento de 112,7% no ano.

• A Kraft Heinz (BOV:KHCB34), que possui como acionistas o empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital, e o investir Warren Buffett, da Berkshire, retirou a oferta de US$ 143 bilhões para uma combinação de negócios com a Unilever após a companhia rejeitar a proposta.

• O Magazine Luiza (BOV:MGLU3) conseguiu reverter perdas e registrar lucro consolidado de R$ 85,56 milhões em 2016.

• Segundo a Bloomberg, a Oi (BOV:OIBR4) tem que apresentar uma resposta formal sobre o plano de reestruturação proposto por detentores de títulos representados pela Moelis.

• A Positivo (BOV:POSI3) celebrou com a Seja Digital contratual para o fornecimento de decodificadores set-top-box, no âmbito do programa de migração do sinal analógico para o digital da televisão aberta do Brasil. Os aparelhos serão entregues em etapas a partir de fevereiro, com conclusão estimada para o terceiro trimestre deste ano. O volume até o momento contratado representa um faturamento de R$ 267 milhões para a companhia em 2017.

• A Randon (BOV:RAPT4) registou no mês de janeiro receita líquida consolidada de R$ 158,1 milhões, na comparação anual, o que representa uma queda de R$ 31,8%. A receita bruta total do mesmo mês totalizou R$ 224,9 milhões, queda de 19% na comparação anual.

Em comunicado ao mercado, a Vale (BOV:VALE5) informou que os controladores da companhia assinaram um novo acordo de acionistas, a vigorar a partir de maio deste ano. O acordo, além das regras comuns relativas a voto e direito de preferência na aquisição de ações dos acionistas, dispõe sobre a apresentação de uma proposta à companhia com o objetivo de viabilizar a listagem da Vale no segmento especial do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e a transformá-la em uma sociedade sem controle definido. Uma das etapas do processo será a conversão voluntária de suas ações preferenciais classe A VALE5, as ações mais negociadas da companhia na Bovespa) em ações ordinárias (BOV:VALE3), na relação de 0,9342 ação ordinária por ação preferencial classe A da Vale, definida com base no preço de fechamento das ações ordinárias e preferenciais apurado com base na média dos últimos 30 pregões na BM&FBOVESPA anteriores a 17 de fevereiro, ponderada pelo volume de ações negociado.

O índice de blue-chips da China registrou o maior ganho diário em seis meses nesta segunda-feira após notícias de que fundos de pensão podem começar a entrar os mercados acionários do país já nesta semana. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,49 por cento para 3.472 pontos, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,23 por cento a 1.241, maiores níveis desde 9 de dezembro. A confiança do investidor também era sustentadas por novas regras divulgadas por reguladores na sexta-feira para restringir a captação de recursos “excessiva” e “frequente” por algumas companhias listadas. A mídia informou na sexta-feira que a China começou a investir 360 bilhões de iuanes (52,41 bilhões de dólares) em fundos de seguro de previdência de sete províncias e cidades nos mercados financeiros. A primeira parcela desse investimento deve entrar no mercado acionário já nesta semana, noticiou a imprensa estatal nesta segunda-feira. Já o índice MSCI avançava, num pregão marcado pela incerteza política global, que mantinha o clima de cautela.

No mercado de commodities, o minério de ferro futuro sobe em Dalian; o vergalhão de aço se valoriza e fecha no maior nível em 3 anos após governo da China ordenar fechamento de siderúrgicas em Hebei, maior região produtora, e Tianjin para reduzir poluição. O petróleo sobe, enquanto a decisão da Opep de cortar produção impulsiona aposta comprada na commodity.

Desempenho dos principais índices:
Ibovespa (Brasil) +0,93%

Dow Jones (Estados Unidos) +0,02%

Nasdaq Composite (Estados Unidos) +0,41%

Sse Composite Index (China) +1,18%

FTSE 100 (Reino Unido) -0,09%

DAX Index (Alemanha) +0,54%

Cac 40 (Reino Unido) -0,1%

Nikkei 225 (Japão) +0,09%

Commodities
Ouro +0,32%

Prata +0,14%

Cobre +0,81%

Petróleo +0,65%

Petróleo Brent Crude +0,95%

Minério de ferro +0,00%

Um pouco de política
Entre os destaques desta segunda-feira, os depoimentos dos donos de duas gráficas suspeitas de receber pagamentos irregulares por serviços prestados à chapa Dilma-Temer na campanha presidencial de 2014. Os depoimentos, que serão realizados em São Paulo, são relativos ao processo que corre no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e que pode resultar na cassação do presidente Michel Temer. Em Brasília, o Senado vota na terça-feira o projeto com a nova fase para repatriação de recursos enviados ilegalmente ao exterior. O presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE) disse que colocará o projeto em votação no plenário na terça-feira.

Vale destacar ainda notícia da Folha de S. Paulo do último sábado, que afirma que, com a inflação e os gastos públicos sob controle e a reforma da Previdência em curso, o governo decidiu acelerar um pacote de medidas que, se implementadas como planejado, poderão atrair R$ 371,2 bilhões em investimentos ao longo de dez anos e dar mais impulso à economia.

O noticiário político do último final de semana foi movimentado. Em entrevista à agência de notícias AFP, a ex-presidente Dilma Rousseff falou pela primeira vez sobre seu futuro político: “não serei candidata a presidente da República, se essa é a pergunta. Agora, atividades políticas não vou deixar de fazer. Não descarto a possibilidade de uma candidatura para cargos como senadora ou deputada”. A Folha de S. Paulo do domingo trouxe trecho da delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Alexandrino Alencar, que revela um novo favor da construtora a pedido do ex-presidente Lula. Em depoimento, ele afirmou que a empresa pagou um orientador financeiro ao filho mais novo de Lula, Luís Cláudio, antes dele criar a empresa Touchdown Promoções e Eventos Esportivos, responsável por um torneio de futebol americano no País. O jornal O Estado de S. Paulo, por sua vez, informa que acordo de delação da Odebrecht destacou que o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, negociou um repasse de R$ 7 milhões do caixa 2 da Odebrecht para o PRB na campanha de 2014. Os recursos compraram apoio do partido então presidido por Pereira à campanha de reeleição da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer.

Agenda
A semana pré-carnaval concentra a divulgação de vários indicadores, com destaque para a quarta-feira, com reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que definirá o ritmo do corte da Selic, a inflação medida pelo IPCA-15, que será conhecido às 9h. A aposta majoritária do mercado é de uma redução de 75 pontos-base para o Copom. Quanto à inflação, a estimativa da LCA Consultores aponta para uma alta de 0,58% em fevereiro e de 50,6% em 12 meses. Na quinta-feira (230, será conhecido o resultado primário do Governo Central, ainda sem hora definida, e, na sexta-feira (24), sai o resultado primário do setor público consolidado, às 10h30. Também na sexta, às 9h, será divulgada a taxa de desemprego de janeiro. Ao longo da semana, mas sem data estabelecida, serão publicados os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e da arrecadação de impostos da Receita Federal.

No exterior, as bolsas dos EUA ficam fechadas na segunda-feira em razão do feriado de comemoração ao aniversário de George Washington. O destaque da semana por lá fica com a ata do FOMC (Federal Open Market Committee) na quarta-feira, às 17h. Na quinta-feira, será conhecido o total de pedidos de auxílio-desemprego de fevereiro às 10h30 e o presidente do Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, discursa às 10h35.

A terça-feira (21), trará os PMIs industrial, de serviços e composto dos Estados Unidos, da Alemanha e da Zona do Euro, às 11h45, 5h30 e 6h, respectivamente. No velho continente, os investidores monitoram ainda o PIB do Reino Unido, na quarta-feira, às 6h30, e o PIB da Alemanha, na quinta-feira, às 4h.