Consulte a Bússola de Investimentos ADVFN desta quarta-feira, dia 08

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• Neste dia especial do Dia Internacional da Mulher, a ADVFN refaz seu voto de confiança a todas, e poucas, corajosas mulheres que participam de alguma forma ou investem no desafiador mercado financeiro nacional. Muitas oportunidades e excelentes ganhos!

• No último trimestre de 2016 a Arezzo (BOV:ARZZ3) teve lucro líquido de R$ 35,8 milhões, uma alta de 6,87% em comparação ao ano anterior. A receita líquida foi de R$ 338,9 milhões, alta de 19,42%. O Ebitida foi de R$ 51,7 milhões, alta de R$ 15,66%.

• O Santander indicou o Banco do Brasil (BOV:BBAS3) e o Banco Itaú (BOV:ITUB4) como ações preferidas do setor.

• Abilio Diniz confirmou que a varejista francesa Carrefour lançará ações na Bovespa até o final deste ano.

• O Superior Tribunal de Justiça concedeu a liminar para manter a Cemig (BOV:CMIG4) na titularidade da concessão da Usina Hidrelétrica de São Simão, em Minas Gerais, nas bases iniciais do contrato de concessão, até a conclusão do julgamento do mandado de segurança.

• A Contax (BOV:CTAX3) adiou a divulgação de balanço prevista para hoje, para a quarta-feira seguinte, dia 15 de março.

• O Credit Suisse rebaixou a recomendação de compra da Cyrela (BOV:CYRE3) e da Eztec (BOV:EZTC3) de outperform para neutra. E em relação a Tecnisa (BOV:TCSA3) o corte foi de neutra para underperform.

• Em razão do aumento da participação da Metalúrgica Gerdau no capital ordinário da Gerdau decorrente de permuta de ações com o BTG Pactual, a companhia submeterá à CVM, em até 30 dias, pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações, na qual será ofertado à totalidade dos titulares de ações ordinárias (BOV:GGBR3) o direito de permutarem tais ações por ações preferenciais (BOV:GGBR4) de emissão da Gerdau.

• De acordo com o Valor Econômico, a J&F, controladora da Vigor e da JBS (BOV:JBSS3), negocia a venda da companhia de lácteos para a Pepsico que já fez duas propostas, porém, sem acordo. Atualmente a negociação está em espera e a J&F tem conversado com outros potenciais compradores.

• A Lojas Americanas (BOV:LAME4) fixará na quarta o valor de sua oferta de ações. A empresa colocou a venda 9,3 milhões de novas ações ordinárias e outros 142,9 milhões de papéis ordinários. Devido às condições da oferta, a venda parcial das ações não será admitida.

• A Light (BOV:LIGT3) será a primeira empresa a aderir voluntariamente às novas cláusulas de qualidade e de sustentabilidade econômico-financeira dos contratos de concessão das distribuidoras. O aditamento traz alterações relevantes no contrato de concessão segundo a companhia, com destaque para um novo detalhamento do cálculo tarifário, menos suscetível a variações englobam os encargos setoriais, os custos de transmissão e a compra de energia.

• A MRV (BOV:MRVE3) registrou lucro consolidado de R$ 574,4 milhões em 2016, queda de 3,5% no ano.

• A Oi (BOV:OIBR4) informou ontem (07) que o conselheiro Rafael Mora renunciou ao cargo e será substituído por João do Passo Vicente Ribeiro, anteriormente suplente.

• O conselho de administração da Par Corretora aprovou uma alteração da marca comercial da companhia. A nova marca será divulgada posteriormente ao mercado.

• A CVM determinou o refazimento, a reapresentação e a republicação das demonstrações financeiras anuais completas da Petrobras (BOV:PETR4) para os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, contemplando os estornos dos efeitos contábeis reconhecidos decorrentes a aplicação da contabilidade de hedge. A pratica é regulada no Brasil e Petrobras designa relações de hedge entre exportações futuras altamente prováveis e parcelas de certas obrigações em Dólares, para que os efeitos cambiais sejam reconhecidos ao mesmo momento na demonstração de resultado. A companhia vai recorrer da decisão da CVM.

• A Petrorio (BOV:PRIO3) aprovou a aquisição de 100% do capital votante da Brasoil do Brasil, sociedade que detém participação de 10% sobre os direitos e obrigações do contrato de concessão do Campo de Manati, que produz atualmente 4,3 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, oitavo maior campo produtor de gás natural do Brasil.

• Segundo comunicado da Rumo Logística (BOV:RUMO3), as ações ON da empresa serão trocadas por ONs Rumo S.A. na proporção de 1 para 1. Dia 10 de março de 2017 será o último dia de pregão na Bovespa em que  o código da empresa será RUMO3 e o nome RUMO LOG. Em 13 de março as ações passam a ser negociadas como RUMO S.A. e código RAIL3.

• O banco Santander (BOV:SANB11) estima receber 300 milhões de Euros pela venda de 25% que detinha na Allfunds Bank.

• De acordo com o Valor, a Ipiranga (que pertence a Ultrapar (BOV:UGPA3)) e a Alesat apresentaram defesa contra a decisão da Superintendência Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre impugnar a operação envolvendo ambas empresas. Em petição à autoridade antitruste, pedem a aprovação do negócio e apontam como “absurda” a conclusão da área técnica do órgão de que não há soluções concorrenciais que possibilitariam a aprovação do ato de concentração.

Bolsas mundiais
Os mercados mundiais têm uma sessão de cautela, à espera do relatório de emprego dos EUA. Enquanto isso, os mercados europeus ficam de olho na fala do ministro da Economia do Reino Unido Philip Hammond, que apresenta a proposta de Orçamento do Estado ao Parlamento Britânico.

Já os mercados acionários chineses recuaram nesta quarta-feira, com os papéis das empresas menores caindo em meio às preocupações sobre liquidez mais apertada. A notícia de que a China registrou inesperadamente um raro déficit comercial em fevereiro, com as importações subindo muito mais do que o esperado, não teve impacto nas bolsas do país. Depois de uma alta nesta semana liderada pelas ações do setor de tecnologia, os investidores começaram a se concentrar em fatores de longo prazo, como a situação da liquidez e estabilidade regional, enquanto digerem o fluxo de notícias da reunião anual da legislatura chinesa.

Os líderes da China prometeram na reunião conter os riscos financeiros de um rápido aumento da dívida, e o banco central mudou de uma postura de política monetária frouxa para um viés de aperto para desencorajar os investimentos especulativos.

No mercado de commodities, o cobre sobe em Londres e demais metais recuam, enquanto o minério de ferro se mantém perto do menor nível em um mês em Dalian. Já o petróleo WTI cai abaixo de US$ 53 após API indicar aumento de estoques nos EUA.

Desempenho dos principais índices:
Ibovespa (Brasil) -0,72%

Dow Jones (Estados Unidos) +0,00%

Nasdaq Composite (Estados Unidos) +0,00%

Sse Composite Index (China) -0,05%

FTSE 100 (Reino Unido) +0,15%

DAX Index (Alemanha) +0,26%

Cac 40 (Reino Unido) +0,2%

Nikkei 225 (Japão) -0,47%

Commodities:
Ouro -0,76%

Prata -1,08%

Cobre +0,31%

Petróleo -0,87%

Petróleo Brent Crude -0,8%

Minério de ferro +0,18%

Um pouco de política
As novidades sobre depoimento e delações da Odebrecht seguem dando o tom do noticiário político. Desta vez, a colunista do jornal O Estado de S. Paulo, Vera Magalhães, destacou a confirmação de Marcelo Odebrecht de que Lula seria o “amigo” da planilha da empreiteira, em uma delação que promete ser arrasadora para o ex-presidente (veja mais aqui). Além disso, o Congresso fica em alerta após a decisão da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) de aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos inquéritos da Operação Lava Jato. Com a decisão, Raupp se torna réu no processo (veja mais aqui).

A agenda também é movimentada tanto para o presidente da República quanto para o ministro da Fazenda nesta quarta, Michel Temer reúne-se com Flavio Amary, presidente do Secovi-SP, 10h00, Fernando Coelho Filho, ministro de Minas e Energia, 11h00, participa da cerimônia do Dia Internacional da Mulher, 15:00, reúne-se com senador Hélio José, PMDB/DF, 16h30, com José Sartori, governador do Rio Grande do Sul, 17h30, e com Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 18h30.

Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles reúne-se com a bancada do PSD na Câmara dos Deputados, 9h00, participa da inauguração do escritório da Bloomberg em Brasília, 10h30, reúne-se com a bancada do PRB na Câmara dos Deputados, 12h30, com o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, e investidores nacionais e estrangeiros, 15h00, com a bancada do PP na Câmara, 16h00, com Dias Toffoli, ministro do STF, 18h00, e com Luís Roberto Barroso, ministro do STF, 19h00. Por fim, o presidente do Banco Central Ilan Goldfajn concederá entrevista hoje às 11h ao Broadcast.

Agenda de indicadores
Os mercados monitoram os estoques norte-americanos de petróleo, às 12h30, e o relatório ADP com dados do emprego no setor privado dos EUA às 10h15. Mais tarde, às 22h30, sai a inflação da China, medida pelo PPI e pelo CPI.

Já na agenda política brasileira, o Senado deve votar o projeto que abre uma nova rodada de regularização de recursos não declarados mantidos no exterior, a chamada repatriação, nesta quarta-feira, afirmou o presidente Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Havia expectativa que o projeto fosse votado ainda antes do feriado do Carnaval, mas diante da falta de acordo sobre o texto, senadores adiaram a análise da medida.

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