Citi rebaixa recomendação para venda ações do Marfrig

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O Citi cortou a recomendação para os papéis do Marfrig (BOV:MRFG3) para venda após uma expressiva valorização de 26% em abril. Segundo o analista Alexander Robarts, o mercado pode ter antecipado os efeitos do IPO de sua subsidiária Keystone ou de outas fusões ou aquisições envolvendo a companhia.

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Além disso, o banco estima menores estimativas de lucros, margens de carne bovina menores do que o esperado no primeiro semestre de 2017 e uma nova previsão de câmbio mais forte R$3,11(média).

“Continuamos esperando um alívio na comparação anual nas despesas financeiras e fluxo de caixa livre em 2017 de R$ 64 milhões (acima de R$ 44 milhões no ano passado)”, explica Robarts.

Contudo, a recuperação do ciclo da carne bovina no Brasil está paralisada com um preço mais alto do que o esperado para os bovinos (agora em queda). “(…) nossa pesquisa sugere que os preços domésticos da carne bovina de varejo têm sido impactados negativamente pela investigação federal de inspeção de carne iniciada em 17 de março”, estima o Citi.

O novo preço-alvo apresentado é de R$ 6,40.

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