A Petrobras (BOV:PETR4) informou hoje que reabriu as emissões de títulos globais com vencimento em 2022, 2027 e 2044, captando um valor adicional de US$ 4 bilhões no total. A empresa fará a emissão por meio da subsidiária Petrobras Global Finance (PGV). Os valores serão usados para quitar papéis que vencem em 2018, dando maior tranquilidade para a rolagem da dívida externa da empresa. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. Os novos títulos serão consolidados com as respectivas séries originalmente emitidas.

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2022, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 6,125%, com vencimento em 2022

• Volume da reabertura: US$ 1.000.000.000
• Volume total após a reabertura: US$ 3.000.000.000
• Cupom: 6,125% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, iniciando em 17 de julho de 2017
• Preço de emissão: 105,140% do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de janeiro de 2017
• Rendimento ao investidor: 4,875% a.a.
• Vencimento: 17 de janeiro de 2022

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2027, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 7,375%, com vencimento em 2027

• Volume da reabertura: US$ 2.000.000.000
• Volume total após a reabertura: US$ 4.000.000.000
• Cupom: 7,375% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, iniciando em 17 de julho de 2017
• Preço de emissão: 109,954% do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de janeiro de 2017
• Rendimento ao investidor: 6,00% a.a.
• Vencimento: 17 de janeiro de 2027

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2044, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 7,250% com vencimento em 2044

• Volume da reabertura: US$ 1.000.000.000
• Volume total após a reabertura: US$ 2.000.000.000
• Cupom: 7,250% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de março e 17 de setembro de cada ano
• Preço de emissão: 102,993 % do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de março de 2017
• Rendimento ao investidor: 7,00% a.a.
• Vencimento: 17 de março de 2044

A Petrobras pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:

– 5,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2018

– 2,750% Global Notes, em euros, com vencimento em janeiro de 2018

– 4,875% Global Notes, em euros com vencimento em março de 2018

Os recursos também serão utilizados para o refinanciamento de outras dívidas e, caso haja recursos remanescentes, para fins corporativos gerais.

As instituições BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC., foram convidadas a atuar em conjunto como as principais subscritoras e emissoras da oferta de reabertura dos títulos.