J&F negocia Eldorado com asiática APP

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Nem Arauco e nem Fibria. O processo de venda da Eldorado Brasil Celulose, controlada pelo grupo J&F, caminha para ter um desfecho inesperado.  Estão muito avançadas as conversas para a venda do controle acionário para a indonésia Asia Pulp & Paper Group (APP), uma das maiores do ramo no mundo, segundo informação de uma fonte qualificada.

Nos próximos dias, uma equipe da J&F e outra da APP tentarão finalizar um acordo de compra de ações, que na sexta-feira já estava bem adiantado. A APP fez uma proposta financeira superior a R$ 15 bilhões por 100% da empresa de celulose.

A venda da Eldorado faz parte do programa de desinvestimento que o grupo J&F deslanchou para reduzir seu endividamento depois que seus controladores, os Batista, admitiram envolvimento em práticas de corrupção. Se as conversas evoluírem bem, a venda pode ser fechada ainda esta semana.

Na sexta-feira, a J&F comunicou à Arauco que estava encerrando as negociações com o grupo chileno, que havia despontado como favorito em junho, quando o ativo foi colocado à venda. Um contrato de exclusividade de 45 dias com os chilenos venceu no dia 3, mas as conversas prosseguiram após isso. Na semana passada, os dois lados ainda negociaram intensamente, mas na sexta-feira a Arauco informou que não conseguiria cobrir a oferta do concorrente.

A chilena avaliou a Eldorado em R$ 14 bilhões e aceitou todas as condições colocadas pelos Batista, segundo disse uma pessoa com conhecimento do assunto. Dos mais de R$ 15 bilhões da proposta da APP, têm que ser descontados cerca de R$ 7,5 bilhões em dívidas da Eldorado, resultando num “equity value” também em torno de R$ 7,5 bilhões para 100% do capital.

Fonte: Valor Econômico

 

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