Vale vai resgatar US$ 1,750 bi em dívida no exterior com vencimentos em 2019 e 2020

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A Vale (VALE5) informou hoje que sua subsidiária integral no exterior, a Vale Overseas Limited, vai resgatar antecipadamente a totalidade em circulação de US$ 1 bilhão de títulos (bonds) garantidos pela mineradora com cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2019 e, ao mesmo tempo, iniciou uma oferta de aquisição de até US$ 750 milhões de seus bonds em circulação com cupom de 4,625% e vencimento em 2020.

A Vale Overseas notificou, na presente data, os detentores dos Bonds 2019 de sua intenção de resgatar a totalidade dos Bonds 2019 em circulação e de realizar o pagamento do montante do prêmio calculado nos termos da escritura de emissão dos Bonds 2019.  O resgate dos Bonds 2019 será realizado no dia 28 de setembro de 2017.

Já a Oferta de Aquisição dos Bonds 2020 é realizada nos termos e sujeita às condições estabelecidas no memorando da oferta de aquisição datada de 28 de Agosto de 2017. O Memorando da Oferta de Aquisição não está condicionado à oferta de um valor mínimo de principal dos bonds 2020, mas a Vale Overseas comprará um valor máximo total de principal de US$ 750 milhões dos bonds 2020 ofertados.

A Oferta de Aquisição expirará às 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 27 de setembro de 2017. A empresa pagará US$ 1.067,50 por US$ 1.000,00 de valor principal dos Bonds 2020 ofertados, o qual inclui um prêmio por oferta antecipada de US$30,00 por US$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2020 validamente ofertados.

Detentores dos Bonds 2020 que validamente ofertarem seus títulos após a Data de Encerramento Antecipada, mas previamente à Data de Encerramento, farão jus ao recebimento do valor de US$ 1.037,50 por US$ 1.000,00 de valor principal dos Bonds 2020 ofertados.

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