Petrobras anuncia emissão de títulos e repactuação de até US$ 14 bi de papéis no exterior

LinkedIn

A Petrobras (BOV:PETR4) anunciou hoje mais um passo em sua estratégia de melhorar o perfil de sua dívida internacional. A estatal informou que sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. planeja oferecer títulos no mercado americano e global em uma nova emissão. E também anunciou o início de duas ofertas para repactuar cinco séries de títulos antigos por novos, de prazo mais longo, ou recomprá-los.

Os títulos repactuados, que vencem entre 2019 e 2021, chegam a US$ 14,4 bilhões, e terão os mesmos termos e condições dos títulos vendidos na nova emissão. Serão oferecidos títulos com vencimentos em 2025 e 2028 limitados a US$ 1 bilhão, cada. Haverá ainda a opção de recompra de parte dos títulos pela estatal.

Oferta de repactuação

A repactuação propõe que os detentores das cinco séries de títulos troquem seus atuais títulos por novos papéis de maturidade mais longa. Serão trocados papéis com vencimento em 2019, 2020 e 2021. Uma Nota Global com vencimento em 2020 de US$ 542 milhões será repactuada por um papel com vencimento em 2025 , e outra série com mesmo vencimento, no valor de US$ 1,165 bilhão, para 2028. No total, são US$ 14,4 bilhões nas cinco séries, conforme tabelas abaixo:

Tabela I – Repactuação para o novo título com vencimento em 2025:

Títulos Código de Identificação (CUSIP/ISIN) Valor do Principal Devido (US$) Valor do Principal do novo título com vencimento em 2025, para o qual os títulos serão repactuados (US$) (1)
4.875% Global Notes com vencimento em 2020 71647NAH2 / US71647NAH26 542.535.000 1.055,00
5.375% Global Notes com vencimento em 2021 71645W AR2 / US71645WAR25 5.250.000.000 1.062,50

(1) a cada US$ 1.000 de principal dos títulos antigos oferecidos para repactuação

Tabela II – Repactuação para o novo título com vencimento em 2028:

Títulos Código de Identificação (CUSIP/ISIN) Valor do Principal Devido (US$) Valor do Principal do novo título com vencimento em 2028, para o qual os títulos serão repactuados (US$) (1)
7.875% Global Notes com vencimento em 2019 71645WAN1 /  US71645WAN11 705.560.000 1.087,00
5.75% Global Notes com vencimento em 2020 71645WAP6 / US71645WAP68 1.165.227.000 1.075,00
8.375% Global Notes com vencimento em 2021 71647NAP4 / US71647NAP42 6.750.000.000 1.167,50

(1) a cada US$ 1.000 de principal dos títulos antigos oferecidos para repactuação

Oferta de recompra:

A oferta de recompra propõe que os detentores das cinco séries de títulos revendam seus títulos para a Petrobras. Poderão aderir à oferta, detentores de títulos que não sejam investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e nem investidores de outros países.

A recompra estará limitada a um total de US$ 500 milhões de principal, de acordo com a distribuição por série apresentada abaixo.

Tabela III – Recompra de títulos:

 

Títulos Código de Identificação (CUSIP/ISIN) Valor do Principal Devido (US$) Valor do Principal do máximo a ser recomprado (US$) Pagamento pela Oferta de Recompra (US$)(1)
7.875% Global Note com vencimento em 2019 71645WAN1 / US71645WAN11 705.560.000 15.000.000 1.087,00
4.875% Global Note com vencimento em 2020 71647NAH2 / US71647NAH26 542.535.000 15.000.000 1.055,00
5.75% Global Note com vencimento em  2020 71645WAP6 / US71645WAP68 1.165.227.000 35.000.000 1.075,00
5.375% Global Note com vencimento em 2021 71645W AR2 / US71645WAR25 5.250.000.000 175.000.000 1.062,50
8.375% Global Note com vencimento em 2021 71647N AP4 / US71647NAP42 6.750.000.000 260.000.000 1.167,50

(1) a cada US$ 1.000 de principal dos títulos antigos oferecidos para recompra

A Oferta de Repactuação irá expirar às 17h00, horário da cidade de Nova York, em 22 de setembro de 2017.

 

Deixe um comentário

Esta área do website ADVFN.com é destinada para comentários e anáises individuais independentes. Estes blogs são administrados por autores independentes através de uma plataforma de alimentação comum, não representando as opiniões da ADVFN. A ADVFN não monitora, aprova, altera ou exerce controle editorial sobre estes artigos, não aceitando, portanto, ser responsabilizada por tais informações. As informações disponibilizadas no website ADVFN.com destina-se para sua informação em geral mas não, necessariamente, para suas necessidades particulares. As informações não constituem qualquer forma de recomendação ou aconselhamento por parte da ADVFN.COM.