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5 fundos imobiliários para gerar renda, segundo a XP Investimentos

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XP Investimentos trouxe uma novidade em outubro para sua carteira recomendada de fundos imobiliários com foco em renda. Foi retirado do portfólio o fundo Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), composto de ativos logísticos e lajes corporativas.

“Mantemos nossa visão quanto a qualidade da gestora e da capacidade de se manter a frente dos seus principais concorrentes, mas a performance registrada ao longo do mês de setembro tornou o fundo relativamente caro, comprimindo o yield para níveis mais próximos de 7% do que dos 8% anteriormente”, explica o time de analistas.

No lugar do KNRI11 foi adicionado o fundo BTG Pactual FoF (BCFF11B), que já pertencia à outra carteira de fundos imobiliários da XP, com foco em valor, devido ao desconto frente ao patrimônio liquido, mas que, por ter ficado praticamente estagnado durante o rali recente, passou a ser um dos poucos fundos com distribuição de rendimentos acima de 8,5% de forma consistente.

A XP também reduziu sua exposição ao fundo BB Progressivo II (BBPO11), que até então figurava como favorito da seleção. “O motivo é muito similar ao do KNRI11: o fundo performou muito bem durante o mês anterior e hoje está pagando um dividend yield proporcional à cota atual de 7,7%, frente aos 8,5% anteriores. Neste caso, ainda vemos a distribuição como atrativa, mas na medida em que oportunidades mais atrativas apareçam, podemos substituí-lo”, explicam os analistas.

Em setembro, a carteira de renda teve valorização de 8,04%, acima do IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários), da B3, que avançou 6,58%. A XP inaugurou em julho sua carteira recomendada de fundos imobiliários. Com intuito de englobar diferentes perfis de clientes, foram disponibilizados portfólios diferentes. A carteira com foco em renda acumula alta de 7,66%. No mesmo período, o IFIX avançou 6,75%.

Veja o portfólio recomendado para a categoria “renda”: 

Nome Ticker Peso Valor de mercado (R$ mil) Cota (R$) Valor patrimonial (R$/cota) Valor de mercado/valor patrimonial Rendimento médio projetado em 12 meses 
BTG Pactual FoF BCFF11B 30% 420.594 103,33  84,22 84% 8,5%
Maxi Renda MXRF11 25%  299.718 9,32 10,29 92% 8,7%
BB Progressivo II BBPO11 20%  2.444.024 139,02  96,58 159% 7,5%
XP Corp. Macaé XPCM11 15%  238.361 89,27 78,53  126% 9,6%
Kinea Renda Imobiliária KNRI11 10% 2.922.296 150,58  104,47 100% 8,5%
Média Ponderada        87,29  74,82  112,1% 8,1%

A carteira recomendada com viés de renda é voltada para investidores que buscam a distribuição regular de proventos e possui majoritariamente fundos de crédito com lastro imobiliário (CRIs) e fundos de tijolo com contratos atípicos.

Fonte: Infomoney

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