IPO

Demanda por papéis da BR Distribuidora supera oferta

LinkedIn

A BR Distribuidora conclui nesta quarta-feira sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com a qual deve levantar entre R$ 4,5 bilhões (se a ação sair pelo valor do piso, de R$ 15) até R$ 7,5 bilhões (se sair por R$ 19) mais a oferta de lotes adicionais. O período de reserva de compra terminou nesta terça-feira (12) e, segundo uma fonte, a demanda superou com folga o total de ações ofertado, o que deve deixar o preço mais próximo do teto. As ações da BR começam a ser negociadas na B3 na sexta-feira.

Todos os recursos captados serão embolsados pela Petrobras (BOV:PETR4), que quer se desfazer de uma fatia de 25% a 33,75% da empresa.

“A BR vai conseguir a demanda sem problemas, até porque o IPO da Neonergia (previsto para esta semana) não deve sair – avalia uma fonte do mercado”.

Nesta quarta-feira é o último dia para a reserva de ações do Burger King no Brasil, que pode movimentar R$ 2,5 bilhões. Já a oferta da Neoenergia, que poderia chegar a R$ 2,8 bilhões, pode ser suspensa por baixa demanda.

Leia: Demanda em IPO do Burger King Brasil já supera em 2,5 vezes a oferta

A ofertas de ações somaram R$ 31,7 bilhões até novembro, alta de 195,2% em relação a 2016, segundo a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais (Anbima).

Precificação

A abertura de capital da BR Distribuidora deverá marcar a maior oferta inicial de ações na Bolsa Brasileira desde 2013, quando a operação da BB Seguridade superou a marca dos R$ 11 bilhões.

Com a demanda já garantida para a oferta, o IPO da BR poderá render até R$ 7,5 bilhões ao caixa da Petrobras.

O valor da ação será conhecido hoje e a estréia do papel na bolsa ocorrerá na sexta-feira (15).

A intenção inicial dos bancos, até a última terça-feira, 12, era que o valor inicial do papel superasse o teto da meta inicial, estabelecida entre R$ 15 e R$ 19. Mas, o tamanho da operação tem gerado duvidas e a expectativa é de que a oferta fique entre 1,5x e 2x o valor inicial – e não muito acima disso.

Para garantir o sucesso da operação, alguns banqueiros ainda nesta terça-feira, em Nova York, para aumentar o interesse estrangeiro pela operação.

Deixe um comentário