Bom dia, Investidor! 01 de fevereiro de 2018

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Esse é o Bom Dia, Investidor, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir! 

Para saber o que aconteceu ontem após o fechamento do mercado, confira o nosso Boa noite, Investidor! 

Pré Market

Fevereiro tem início hoje e logo o carnaval está aí, quando o ano começa para valer no Brasil. Ao menos em Brasília, onde o Congresso volta aos trabalhos na semana que vem e retoma as negociações em torno da reforma da Previdência, prevista para ser votada após a folia nas ruas. Até lá, os mercados domésticos podem passar por alguma turbulência, à medida que começarem a sair os números de votos favoráveis à matéria.

O governo ainda não reúne os 308 votos necessários para passar o texto sobre as novas regras para aposentadoria ao Senado e, por isso, segue negociando com a base aliada por mais apoio. Se conseguir aprovar, os ativos locais podem passar por uma nova onda de otimismo, com o dólar podendo ir abaixo de R$ 3,10 e a Bolsa encostando nos 90 mil pontos, após a moeda norte-americana registrar em janeiro a maior queda em seis anos e o Ibovespa garantir o melhor resultado para o mês em 12 anos. Por outro lado, a não aprovação significa pressão na moeda e nas ações.

Outro ponto de tensão vem do exterior, após o tom mais duro (“hawkish”) adotado pelo Federal Reserve ao final da última reunião comandada por Janet Yellen. O Banco Central dos Estados Unidos preparou o terreno para a primeira alta na taxa de juros norte-americana em 2018, que deve acontecer já em março, após reconhecer uma expansão mais forte da economia do país e mostrar maior confiança no avanço da inflação rumo à meta de 2%.

Essa sinalização tende a afetar o fluxo de recursos aos ativos emergentes, inclusive os brasileiros. Mas, por ora, a ênfase dada pelo Fed para novos aumentos no custo do empréstimo nos EUA neste ano não inibe os índices futuros das bolsas de Nova York, que sinalizam um início de mês no positivo, após os ganhos acelerados apurados em janeiro, que marcou o melhor início de ano em Wall Street desde 1997.

Leia: Pré-Market: Em fevereiro, tem Previdência

Destaques Corporativos

Bradesco (BBDC3) / Resultados – Nesta quinta-feira (1º) o banco Bradesco divulgou os seus resultados do quarto trimestre de 2017. De acordo com o banco, o seu lucro líquido foi de R$ 4,862 bilhões; o lucro líquido contábil foi de R$ 3,793; a margem financeira total atingiu R$ 15,030 bilhões no período de outubro a dezembro.

Duratex (DTEX3) / Resultados – A Duratex comunicou que vai divulgar os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2017 na segunda-feira (5), após o fechamento do pregão na B3.

Brasil Pharma (BPHA3) / Atividades – A Brasil Pharma decidiu suspender as atividades de 53 lojas no estado da Bahia, 100 lojas no estado do Pará e 64 lojas no estado de Pernambuco. A companhia informou ainda que as atividades permanecerão suspensas, em princípio, até a finalização e a aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

Eucatex (EUCA3) / Troca de ativos – A Eucatex informou que o Grupo Eucatex realizou nesta quarta (31) uma proposta vinculativa aceita pela Duratex, envolvendo uma troca de ativos entre as empresas.

JHSF (JHSF3) / Diretoria – A JHSF Participações informou que Thiago Alonso de Oliveira, atual Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da JHSF e integrante do Conselho de Administração da companhia, foi eleito para o cargo de Diretor Presidente.

Light (LIGT3) / Renúncia – A Light comunicou que Fabio Amorim da Rocha renunciou ao cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores.

Banco do Brasil (BBAS3) / Mapfre – De acordo com o jornal O Estado, a parceria entre o Banco do Brasil e a Mapfre Seguros chegou ao fim e deve ser anunciada em breve ao mercado.

Gafisa (GFSA3) / Grupo GWI – O Grupo GWI anunciou nesta quinta-feira que aumentou a sua participação na Gafisa para 30,45%.

Apple (AAPL34) / Resultados – Segundo a Coluna do Broadcast, a Apple poderá perder a sua liderança em valor de mercado após divulgar os seus resultados. De acordo com a notícia, nesta quinta-feira (1º) a Apple está “concorrendo” com a Alphabet — atualmente, o valor de mercado da empresa está em US$ 817,1 bilhões, diferença de US$ 35 bilhões comparado a ação da Apple (US$ 851,7 bilhões).

Recomendações de Ativos

BB Investimentos / Carteira Mensal – O BB Investimentos recomenda a compra dos ativos da B3 (BVMF3), CSN (CSNA3), Direcional (DIRR3), Itaú Unibanco (ITUB4), Lojas Americanas (LAME4), Petrobras (PETR4), Smiles Fidelidade (SMLS3), Usiminas (USIM5), Vale (VALE3) e Via Varejo (VVAR11) na carteira de fevereiro.

BR Distribuidora (BRDT3) / BTG Pactual – O Banco iniciou a cobertura do papel com recomendação de compra e preço-alvo em R$ 25.

Raia Drogasil (RADL3) / Itaú BBA – O Itaú BBA rebaixou a recomendação do ativo para “market perform” pela primeira vez desde 2014. O preço-alvo foi fixado em R$ 85.

Notícias

Luciano Huck / Eleições – Os aliados do apresentador Luciano Huck já prepararam sua pré-campanha para a Presidência. Segundo a Folha, Huck comemorou o bom posicionamento na pesquisa Datafolha publicada nesta quarta (31).

Commodities / Minério de Ferro – Os contratos futuros do minério de ferro, com vencimento em maio, chegaram ao final da jornada desta quinta-feira (1º) negociado a 506,5 iuanes por tonelada, o que representa queda de 0,98% em relação ao fechamento do dia anterior.

Índice de Preços ao Consumidor Semanal / FGV – O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a alta a 0,69% em janeiro depois de ter avançado 0,21% em dezembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Índice de Confiança Empresarial (ICE) / FGV – O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), atingiu o maior nível desde julho de 2014. O indicador subiu 1,5 ponto em janeiro, para 94,9 pontos.

Bitcoin / Cotação – O bitcoin iniciou a quinta-feira (1º) com uma desvalorização de 6.88%, cotado a US$ 9.550.

Agenda Econômica

BRASIL
* A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga às 8h os dados do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) referentes a janeiro.

* O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Industrial referentes a dezembro. A previsão é de alta mensal de 2,00% e avanço anual de 3,30%.

* A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga às 10h os dados sobre o faturamento do setor referentes a dezembro.

* O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviços (MDIC) divulga a balança comercial de janeiro às 15h.

* O Tesouro promove a partir das 11h30 leilão de venda de títulos LFT com vencimento em 1 de março de 2024.

* O Tesouro promove a partir das 11h30 leilão de venda de títulos LTN com vencimento em 1 de outubro de 2018, 1 de abril de 2020 e 1 de janeiro de 2022.

* O Tesouro promove a partir das 11h30 leilão de venda de títulos NTN-F com vencimento em 1 de janeiro de 2025 e 1 de janeiro de 2029. .

ESTADOS UNIDOS

* Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado serão publicados às 11h30 pelo Departamento do Trabalho. Na semana anterior, os pedidos subiram em 17 mil, para 233 mil. Analistas esperam alta para 235 mil.

* Os dados preliminares do custo da mão de obra e da produtividade do quarto trimestre de 2016 serão publicados às 11h30 pelo Departamento do Trabalho. No terceiro trimestre, o custo caiu 0,2% ante o trimestre anterior e a produtividade subiu 3%. Analistas esperam alta de 1% no custo e de 0,6% na produtividade no quarto trimestre.

* A leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor industrial de janeiro será publicada às 12h45 pelo IHS Markit. A versão preliminar mostrou alta para 55,5 pontos, de 55,1 pontos em dezembro. O mercado prevê 55,4 pontos na leitura final de janeiro.

* O índice de atividade industrial de janeiro será publicado às 13h pelo ISM. Em dezembro, o índice subiu a 59,7 pontos, de 58,2 pontos em novembro. A previsão é de queda para 58,5 pontos.

* Os gastos com construção de dezembro serão publicados às 13h pelo Departamento do Comércio. Em novembro, os gastos subiram 0,8% ante outubro. Analistas esperam alta de 0,3% em dezembro.

* As fabricantes de veículos divulgam, ao longo do dia, os resultados de suas vendas em janeiro.

EUROPA E ÁSIA
* Alemanha: a leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial de janeiro será publicada às 6h55 pelo instituto IHS Markit. Na versão preliminar, o índice caiu de 63,3 para 61,2 pontos.

* Eurozona: a leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial de janeiro será publicada às 7h pelo instituto IHS Markit. Na versão preliminar, o índice caiu de 60,6 pontos para 59,6 pontos.

* Reino Unido: o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial de janeiro será publicada às 7h30 pelo instituto IHS Markit. Em dezembro, o PMI caiu de 58,2 para 56,3 pontos.

* Japão: a evolução da base monetária dos 12 meses até janeiro será publicada às 21h50 pelo Banco do Japão. No ano encerrado em dezembro, a base monetária subiu 11,2%.

Aviso ao acionista: As principais empresas que pagarão proventos nesta quinta-feira, 01 de fevereiro

Bradesco (BBDC3) / Juros sobre Capital Próprio – Nesta quinta-feira, o Bradesco dará inicio ao pagamento de seus juros sobre capital próprio mensais, referentes ao exercício de 2018. O valor previsto a ser pago é de R$0,014 por ação ordinária e R$0,016 por ação preferencial (valores já atualizados com a retenção de imposto de renda). O benefício irá contemplar a base acionária do dia 02 de janeiro de 2018.

Para os acionistas que informaram os seus dados bancários à Sociedade, o pagamento será creditado na conta corrente. Para aqueles que não informaram os dados, os valores poderão ser retirados nas agências do banco.

Itaú Unibanco (ITUB4) / Dividendo Mensal – O banco Itaú efetuará, nesta quinta-feira, o pagamento de seu dividendo referente ao mês de janeiro de 2018. O valor a ser pago será de R$ 0,015 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte e terá como base, a posição acionária do dia 28 de dezembro de 2017. O pagamento mensal é feito a título de antecipação e será realizado após a apuração do Balanço Patrimonial anual.

Monteiro Aranha (MOAR3) / Juros sobre Capital Próprio – A Monteiro Aranha dará início nesta quinta-feira, ao pagamento de seus Juros Sobre Capital Próprio no montante total de R$ 6 milhões, correspondentes a R$ 0,489 por ação.

O benefício irá contemplar a base acionária do dia 17 de janeiro de 2018 e a partir do dia 18, as ações passaram a ser negociadas como “ex-direitos”. Os acionistas que informaram a conta bancária, terão o pagamento feito por meio de crédito em conta. Para aqueles que não informaram os seus dados, o valor poderá ser retirado nas agências do banco.

Monteiro Aranha (MOAR3) / Dividendos – Nesta quinta-feira, a Monteiro Aranha fará o pagamento de seus dividendos no valor total de R$ 19 milhões, correspondentes a R$ 1,55 por ação, sem retenção no Imposto de Renda.

O benefício irá contemplar a base acionária do dia 17 de janeiro de 2018 e a partir do dia 18, as ações passaram a ser negociadas como “ex-direitos”. Os acionistas que informaram a conta bancária, terão o pagamento feito por meio de crédito em conta. Para aqueles que não informaram os seus dados, o valor poderá ser retirado nas agências do banco.

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