O conselho administrativo da Oi (BOV:OIBR4) aprovou as condições de aumento de capital por capitalização de parte dos créditos dos bondholders qualificados, com a emissão de novas ações ordinárias e de bônus de subscrição, conforme o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado na Justiça.

De acordo com a decisão do conselho tomada na segunda-feira (5), a capitalização de créditos foi aprovada dentro do limite do capital autorizado no estatuto social, com emissão de, no mínimo, 1.039.868.479 e de, no máximo, 1.756.054.163 novas ações ordinárias, ao preço de R$ 7,00 cada. Assim, o montante será de no mínimo R$ 7,279 bilhões e de no máximo R$ 12,292 bilhões.

Ainda serão emitidos pela Oi,  135.081.089 bônus de subscrição, sendo que cada conferirá o direito de subscrever uma ação ON.

Entretanto, a quantidade de ações e bônus de subscrição na operações dependerá do resultado do processo de escolha das opacos de pagamento pelos credores (bondholders qualificados) até quinta-feira (8) e da oferta de troca (Exchange Offer) a ser realizado pelos que tenham feita a opção.

Além disso, o aumento de capital está sujeito ao direito de preferência dos atuais acionistas da Oi, com prazo de 30 dias corridos a partir da publicação de aviso aos acionistas, que poderá acontecer.

Fonte: Broadcast