Banrisul Cartões contrata sindicado de bancos para realizar IPO em julho

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Investing.com – O Banco do Estado do Rio Grande do Sul já contratou o sindicato de bancos que irá estruturar a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua divisão de cartão de crédito, a Banrisul (BOV:BRSR6) Cartões.

O objetivo do banco estatal gaúcho é que o capital seja aberto em julho, buscando certa distância dos meses da campanha eleitoral. De acordo com a Coluna do Broad, do Estadão, fazem parte do sindicado o Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e Brasil Plural (BOV:BPFF11). 

No ano passado, o Banrisul chegou a cogitar uma oferta inicial de ações. No entanto, os acionistas aprovaram neste mês a redução do capital da instituição para segregar a operação de cartões. Com isso, a restituição aos acionistas se dará mediante a entrega de ações preferenciais da Banrisul Cartões.

A empresa de planos de saúde Hapvida deve movimentar cerca de R$ 3,4 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), após precificar a operação em R$ 23,50 por ação.

A precificação ficou acima do centro da faixa de preço sugerida de R$ 20,41 a R$ 25,66. A demanda atingiu o equivalente a seis vezes o volume ofertado, o que permitiu que a Hapvida elevasse a oferta, usando o lote conhecido como greenshoe, acrescentou a fonte.

Ontem foi a vez a estreia das ações da NotreDame Intermédica na bolsa, registrando ganhos de 22,73% encerrando o dia R$ 20,25.

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