Suzano fecha acordo com o BB para emissão de R$ 4 bi em debêntures e lança ADR em Nova York

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A Suzano Papel e Celulose (BOV:SUZB3) anunciou hoje que, dentro do processo de fusão com a Fibria, assinou hoje um Termo de Compromisso com o Banco do Brasil para a emissão de debentures, com garantia firme de colocação, no valor de R$ 4 bilhões e vencimento em um ano.

A captação, somada ao desembolso a ser realizado dos US$ 2,3 bilhões contratados no compromisso inicial de financiamento da transação, concluem a estrutura de financiamento necessária para a fusão, diz a empresa.

A Suzano lembra que, até a data da consumação da operação, as companhias não sofrerão qualquer alteração na condução de seus negócios e permanecerão operando de forma independente.

ADR em Nova York

A empresa informou hoje também que começa a negociar hoje em Nova York American Depositary Receipts (ADRs, recibos de ações) Nível II, conforme programa aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O The Bank of New York Mellon será a instituição depositária nos Estados Unidos, responsável pela emissão das respectivas ações depositárias, à razão de 1 American Depositary Share (“ADSs”) para cada 2 ações ordinárias no Brasil que garantirão aqui os recibos lá fora.

As ADRs da Companhia serão negociadas na Bolsa de Nova York com o símbolo SUZ, CUSIP 86959K105 e ISIN BRSUZBACNOR0 (DR ISIN: US86959K1051).

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