Investing.com – A Movida Participações (BOV:MOVI3) comunicou, por meio de fato relevante, a conclusão de sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no valor de R$600 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data da emissão.
A emissão foi realizada em três séries, sendo que, conforme definido no procedimento de bookbuilding: as Debêntures da primeira série correspondem ao valor total de R$214.478.000,00 e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 1,85% ao ano base 252 dias úteis, com vencimento em 2024.
As Debêntures da segunda série correspondem ao valor total de R$138.112.000,00 e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% ao ano, com vencimento em 2024 – significando uma adesão de 92% à troca da Primeira Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia
Já as Debêntures da terceira série, por fim, correspondem ao valor total de R$247.410.000,00 e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% ao ano, com vencimento em 2024 – significando uma adesão de 99% à troca da Segunda Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia.
De acordo com a Movida, a emissão, que possui uma estrutura de captação nova e eficiente, é mais um passo rumo à otimização do perfil de dívida, contribuindo para o aumento do prazo médio e para a diminuição dos spreads.
