Gol precifica oferta de US$300 mi em bônus conversíveis com vencimento em 2024

A Gol (BOV:GOLL4) precificou uma oferta de US$ 300 milhões em notas conversíveis, com vencimento em 2024 no mercado internacional, informou a companhia aérea nesta sexta-feira, 22.

Os títulos renderão juros a uma taxa de 3,75% ao ano, pagos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, com início já em 15 de julho de 2019, segundo o comunicado. Os detentores dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs).

Em 14 de março, a Gol anunciou captações com bônus no mercado internacional somando cerca de US$ 500 milhões, a fim de recomprar outros papéis de dívida em circulação no mercado.