XP Investimentos empurra IPO para fim do ano ou 2020

Uma das ofertas iniciais de ações mais aguardadas de 2019, a da XP Investimentos, pode ficar para o ano que vem.

O Valor ouviu de quatro fontes ligadas à companhia que a ideia de fazer o IPO segue viva mas que os sócios decidiram empurrar a operação para o fim do ano ou, o que é mais provável, para 2020.

A abertura de capital da XP Investimentos teria sido postergada pelo sócios da corretora. A principal razão seria o nível de incertezas do mercado, somado ao fato que a empresa não precisa de capital.

A ideia de realizar a operação ainda no primeiro semestre de 2019 já foi superada. Além disso, o conselho de administração da XP teria decidido que a empresa deverá se preparar para realizar a oferta de ações na Nasdaq, em Nova York, e não na B3 em São Paulo.

A megaoperação era avaliada em R$ 50 bilhões. Entre as questões que deverão ser ajustadas, estão os controles internos e no padrão contábil. Exigências para poder estrear no mercado norte-americano. Uma auditoria externa estaria trabalhando para identificar os ajustes necessários.

Entretanto, mesmo se a ideia é deixar a abertura de capital para o final de 2019, caso as condições do mercado não sejam favoráveis a XP poderia abrir seu capital somente em 2020. Ou até me 2021, quando o valor a ser arrecadado poderia aumentar ulteriormente graças aos resultados da corretora.

Fonte: Suno Research