Petrobras contrata 9 bancos para oferta de ações da BR, dizem fontes

A Petrobras (BOV:PETR4) contratou nove bancos para coordenar uma oferta de ações de sua unidade de distribuição de combustíveis, a BR Distribuidora (BOV:BRDT3), de acordo com três fontes familiarizadas ao assunto.

A oferta será liderada pelos bancos de investimento do JPMorgan Chase e Citigroup, além das unidades de investimento do Itaú Unibanco, Bradesco, Credit Suisse, Banco do Brasil, Santander, HSBC e Bank of America.

A BR Distribuidora está entre os ativos que a Petrobras pretende vender para reduzir suas dívidas e ampliar investimentos no setor de exploração e produção de petróleo.

O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, assumiu o comando da empresa em janeiro com um ambicioso programa de desinvestimentos.

A Petrobras não decidiu ainda se a oferta significará uma privatização da BR Distribuidora, acrescentaram as fontes, que falaram na segunda e terça-feiras. Elas pediram anonimato, pois as negociações são privadas.

Se a petroleira decidir vender 22% ou mais da subsidiária, a oferta de ações efetivamente privatizará a unidade de distribuição.

A venda de uma fatia de 20% representaria cerca de R$ 5,3 bilhões, considerando os preços de mercado da tarde desta terça-feira, pelos quais a capitalização de mercado da empresa é de R$ 26,7 bilhões.

A companhia, entretanto, segue discutindo se a oferta de ações precisaria ser submetida ao Tribunal de Contas da União (TCU) no caso de significar uma privatização, embora Castello Branco já tenha defendido a venda de controle publicamente. Atualmente, a Petrobras possui uma fatia de 71,25% da BR Distribuidora.

O momento da oferta segue em discussão, mas é provável, segundo as fontes, que ela ocorra após a venda de uma parcela da Petrobras pertencente à Caixa, que contratou bancos para tal na semana passada.