O prospecto da operação de abertura de capital da Neoenergia deve ser atualizado na próxima semana, quando terá início as rodadas de apresentações aos investidores. Já a precificação deve acontecer no final de junho. As informações são da edição desta quinta-feira da Coluna do Broad, do Estadão.
A publicação destaca que o valor de mercado que está sendo buscado é de R$ 18,4 bilhões, informação que consta na faixa de preço do documento que será atualizado. O IPO será marcado pela saída do Banco do Brasil (BOV:BBAS3) do capital da companhia.
Este pode ser a segunda operação de abertura de capital do ano, sendo a primeira a da rede varejista Centauro, que agora, capitalizada, briga com a Magazine Luiza pelo controle da Netshoes.
Na semana passada, o jornal Valor Econômico informou que o BB, que é um dos principais acionistas da companhia, aceitou reduzir o valor de avaliação para R$ 18,4 bilhões, diante de um cenário de maior competição, além de uma recuperação econômica ainda incerta.
A nova tentativa de abrir o capital da empresa é próximo ao que havia sido tentado em 2017, que era de R$ 19 bilhões e o lançamento da oferta deve acontecer em duas semanas, de acordo com a publicação.
Com Reuters.
