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Na noite da última sexta-feira, a Tecnisa (BOV:TCSA3) divulgou fato relevante informando que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias.
De acordo com a companhia, o preço por ação, o efetivo aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, e a homologação do aumento de capital serão aprovados em reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A oferta pública consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 300 milhões de ações, sem prejuízo das ações adicionais, a serem distribuídas em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de Banco BTG Pactual, Banco Santander, Itaú BBA e Caixa Econômica Federal.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior, pelo BTG Pactual US Capital LLC, Santander Investment Securities e Itau BBA USA Securities.
A Tecnisa informa que até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de ações inicialmente ofertada, poderá, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 35%, ou seja, até 105 milhões de ações ordinárias, nas mesmas condições e preço das ações inicialmente ofertadas.
