Investing.com – A sessão desta sexta-feira é mais uma vez marcada pela forte queda das ações da Tecnisa (BOV:TCSA3), que recuam 13,99% e são negociadas a R$ 1,22. Os investidores ainda reagem ao resultado oferta subsequente de ações da companhia, que foi precificada em R$ 1,10, movimentando R$ 445 milhões.

A Coluna do Broad desta sexta-feira destacou que os investidores estrangeiros foram responsáveis por 30% das ofertas, que teve um desconto de 30%. Os recursos serão destinados para o aumento de capital da companhia. A operação contou com interesse dos investidores de cinco vezes a oferta. Atuaram para ajudar a alocação dos papéis o BTG Pactual (BOV:BPAC11), Santander (BOV:SANB11) Investment Securities e Itaú BBA.

O jornal destaca que um dos motivos que a oferta da Tecnisa chamou a atenção do mercado é o fato de ser considerada de segunda linha, já que os papéis têm um baixo valor e a companhia passa por dificuldades. Como a operação foi realizada com sucesso, foi dado um sinal de que novas emissões de outras companhias podem acontecer nos próximos meses.

A Tecnisa na quarta-feira que precificou sua oferta de ações em um valor de R$ 1,10 para cada ação ordinária da companhia. Os papéis passam a ser negociados hoje, com a liquidação no dia 22.

O conselho de administração determinou que o montante arrecadado será destinado integralmente ao capital social da companhia, com a emissão de 405 milhões de novas ações ordinárias, indo R$ 1,422 bilhão e 31,192 milhões de ações para R$ 1,868 bilhão e 736,192 milhões de ações ordinárias.