Helbor precifica follow-on em R$ 2,65 e eleva capital em R$ 560,05 milhões

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Investing.com – A Helbor (BOV:HBOR3) informou na noite de ontem, por meio de fato relevante, que, em reunião do Conselho de Administração aprovou a precificação do follow-on em R$2,65, elevando assim o capital social no montante total de R$560.057.625,00, mediante a emissão de 211.342.500 novas ações ordinárias, bem como a sua homologação, no âmbito da oferta pública primária de ações.

Na sessão de ontem, as ações da companhia encerram com queda de 1,10% a R$ 2,70. Considerando esse valor, e o da precificação, o desconto é de R$ 0,05, ou cerca de 1,85%.

Com isso, onovo capital social da Helbor passará a ser de R$1.750.496.145,12, dividido em 669.255.362 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Sendo os ativos passando a ser negociados na B3 em 14 de outubro de 2019, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 15 de outubro de 2019.

A companhia informou que não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão após a realização da Oferta Restrita e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das mesmas.

Por fim, no âmbito da oferta prioritária, Henrique Borenstein e Henry Borenstein, bem como a sociedade Hélio Borenstein S.A apresentaram intenções de investimento aos coordenadores e irão subscrever e integralizar, pelo preço por ação, o total de 64.638.784 Ações, de modo a manter sua posição de controle na companhia.

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