Bom dia, Investidor! 06 de novembro de 2019

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Esse é o Bom dia, Investidor! Com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Destaques corporativos

Engie Brasil Energial (EGIE3): reportou aumento de 56% no lucro ajustado do 3T19 para R$ 742,7 milhões.O Ebitda foi de R$ 1,58 bilhão, aumento de 55,1% na comparação anual.A TAG, comprada da Petrobras por um consórcio da qual a Engie Brasil faz parte, agregou cerca de R$ 21 milhões aos resultados.A Engie recebeu indenização de R$ 321 milhões em razão do descumprimento de condições contratuais pela fornecedora responsável pela construção da termelétrica a carvão Pampa Sul, já que o atraso das obras impactou a receita.

Dividendos e JCP: O conselho de administração da Engie (EGIE3) aprovou o crédito de dividendos intercalares. O valor dos dividendos intercalares será de R$ 893.399.909,16 correspondentes a R$ 1,0949497919 por ação.As ações serão negociadas ex-dividendos intercalares a partir de 3 de dezembro de 2019.“Os dividendos intercalares serão pagos posteriormente, conforme definido pela Diretoria Executiva, e comunicado por meio de Aviso aos Acionistas, com base nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. em 2 de dezembro de 2019”, afirmou a empresa.O conselho também aprovou o crédito de juros sobre o capital próprio referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.O valor bruto dos juros sobre o capital próprio será de R$ 354.000.000,00  correspondentes a R$ 0,4338619496 por ação.O crédito dos juros sobre o capital próprio, nos registros contábeis da companhia, ocorrerá em 31 de dezembro de 2019.As ações serão negociadas ex-juros sobre o capital próprio a partir de 3 de dezembro de 2019..

AES Tietê Energia (TIET11): Teve lucro líquido consolidado de R$ 97,1 milhões, resultado 174,6% superior ao auferido no 3T18 (R$ 35,4 milhões).A empresa registrou Ebitda de R$ 254,2 milhões no 3T19, valor 22% superior a cifra do 3T18 (R$ 208,3 milhões). “Este resultado se deve principalmente ao incremento da margem líquida consolidada em R$ 45,4 milhões devido aos resultados trazidos pela estratégia comercial e à entrada em operação das novas capacidades solares. Outro ponto de destaque é a manutenção das despesas operacionais no período”, afirmou a AES.

Eneva (ENEV3): reportou lucro líquido de R$ 89,8 milhões no 3T19. Esse valor corresponde à queda de 48,9% em relação ao 3T18.O desempenho foi impactado pelo menor acionamento das usinas térmicas.O Ebitda ficou em R$ 340,8 milhões no 3T19. Esse valor é 31,5% menor do que o do 3T18.

Banco ABC (ABCB4): O lucro líquido recorrente do Banco ABC (ABCB4) atingiu R$123 milhões no terceiro trimestre de 2019, queda de 1,8% em relação ao trimestre anterior e aumento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2018. O lucro líquido contábil totalizou R$130,5 milhões no trimestre, redução de 1,7% em relação ao trimestre anterior e aumento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.  O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 12,5% no trimestre, redução de 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e 0,8 p.p. em comparação ao mesmo período de 2018. O ROAE contábil foi de 13,3% no trimestre. A Carteira de Crédito Expandida encerrou setembro de 2019 com saldo de R$28,2 bilhões, crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,5% em 12 meses. No segmento Corporate, houve expansão de 8% no trimestre e de 25,6% em 12 meses. No segmento Large Corporate, a carteira apresentou crescimento de 1,2% no trimestre e de 1,5% em 12 meses. O Middle apresentou crescimento de 9,2% no trimestre e 11,9% em 12 meses.  A Carteira de Empréstimos (2.682) apresentou uma performance sólida no trimestre, crescendo 11,4% em relação ao trimestre anterior e 22,2% em relação ao mesmo período de 2018.

Tim (TIMP3): O lucro líquido da Tim (TIMP3) foi de R$ 687 milhões no 3T19. Esse valor corresponde à queda de 48,5% em relação ao 3T18, consequência do efeito não recorrente da incorporação da TIM Celular.Já o lucro líquido normalizado ficou em R$ 619 milhões no 3T19, crescimento de 61,4% em relação ao 3T18. O Ebitda normalizado foi de R$ 1,72 bilhão no 3T19. Esse valor é 6,8% maior que o do 3T18. A margem Ebitda subiu 1,7 ponto percentual, a 39,6%.

Itaú Unibanco (ITUB4) assinou acordo de investimento com a Equatorial Energia (EQTL3).Dessa forma, o Banco passará a ter uma fatia nas operações de distribuição da elétrica no Maranhão e no Pará.A informação consta em fato relevante da Equatorial. Com o acordo, a Equatorial vai colocar toda sua participação em suas distribuidoras no Maranhão (ex-Cemar) e no Pará (Celpa) em uma nova subsidiária, a Equatorial Distribuição.O Banco Itaú vai subscrever e integralizar ações preferenciais a serem emitidas pela Equatorial Distribuição no montante de R$ 1 bilhão, passando a deter 9,9% da empresa, enquanto a Equatorial Energia terá 90,1%.A Equatorial Distribuição terá 96,5% de participação na Celpa e 65,1% na Equatorial Maranhão.Para a operação, a Equatorial subscreveu um aumento de capital da Equatorial Distribuição contribuindo com suas ações na Celpa e na distribuidora do Maranhão, além de obrigações referentes a uma emissão de debêntures simples no valor de R$ 1 bilhão cuja emissão foi aprovada pelo conselho da empresa em 21 de outubro.A operação também vai envolver a celebração de acordo de acionistas que incluirá a outorga pelo Itaú Unibanco à Equatorial de uma opção de compra da totalidade das ações preferenciais da Equatorial Distribuição.

OI (OIBR3): completou 30 dias com a cotação da ação abaixo de R$ 1. A B3 poderá notificar a OI, se caso confirme, a empresa terá 15 dias para reverter ou a B3  poderá solicitar o grupamento.

 

Agenda esta semana divulgação balanços: 

Dia 06: Ultrapar, Banco Inter, IRB, Carrefour, Totvs, Iochpe-Maxion, Notre Dame Intermédica, Guararapes, Azul – após o pregão  

Notícias

Cenário Externo

Mercados… Bolsas asiáticas encerraram de forma mista nesta 4ªF. Na zona do euro, índices de mercado operam sem direção única, com o índice pan-europeu, STOXX 600, andando de lado desde o início das negociações. Nos EUA, índices também iniciam o dia no zero a zero, mesmo movimento do dólar (DXY) até o momento. Na frente das commodities, ativos se movimentam sem tendência clara. O preço do petróleo (Brent crude) recua 0,3%, devolvendo parte dos ganhos da semana, mas ainda se mantendo próximo dos US$ 63,00/barril. (por: Guide Investimentos)

Na agenda… Após a leitura final do PMI/Composto de outubro na zona do euro e as encomendas à indústria de setembro na Alemanha apontarem para uma maior estabilização da economia europeia – mesmo que ainda em patamares bastante reduzidos -, investidores se voltarão às divulgações dos dados de produtividade do trabalho (10h30) e dos estoques brutos de petróleo (12h30) nos EUA. (por: Guide Investimentos)

 

Brasil

Megaleilão em foco…Hoje, será realizado o leilão do excedente da cessão onerosa, às 10h no hotel Grand Hyatt (Rio de Janeiro, RJ). Será o maior leilão de óleo do mundo. A expectativa é que o governo arrecade entre R$ 70 bilhões e R$ 106,5 bilhões, dependendo do nível de interesse das 12 empresas estrangeiras que participarão. Os campos Búzios e Atapu, que já são explorados pela Petrobras, certamente receberão lances, mas o nível de interesse em torno dos campos Itapu e Sépia ainda é uma incógnita.(por: Guide Investimentos)

Plano mais Brasil...  Ontem 3 PECs foram apresentadas:

Pacto federativo– cria o Conselho Fiscal da República e desindexa, desobriga e desvincula o orçamento da União.

Estado de emergência fiscal – dará mais espaço de manobra aos municípios e estados endividados para conterem os seus gastos.

Extinção de 281 fundos públicos– representa uma receita adicional de R$ 220 bilhões para a União.

O plano deve transferir R$ 400 bilhões aos municípios e estados nos próximos 15 anos. O cronograma de aprovação é bastante ambicioso, prevendo o fim do trâmite das 3 PECs até abril do ano que vem. A intenção é realizar a aprovação definitiva no Congresso antes que as eleições municipais venham a dominar o mundo político.

Cidade fantasma… A medida também prevê a anexação de munícipios com menos de 5,000 habitantes e com receita inferior a 10% do total do munícipio mais próximo. A inciativa deve extinguir quase 800 cidades pequenas juntando-as aos seus vizinhos maiores. O intuito do programa é reduzir gastos com funcionários públicos, principalmente os políticos e seus penduricalhos.

Fonte: Guide Investimentos

Commodities

Minério de ferro: Os contratos futuros mais líquidos do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian, na China, tiveram alta de +0,73% a 621,50 iuanes 

Petróleo: WTI: -0,31% (US$ 57,05). Brent: -0,40% (US$ 62,71)

Ouro: Os contratos de referência do Ouro, com vencimento em dezembro:  a US$ 1.486,65 , auta de  +019%.

Agenda econômica

■ Brasil

  • O Banco Central (BC) divulga às 14h30 os dados do fluxo cambial até a sexta-feira passada.

■ Indicadores Internacionais

  • EUA – Os dados preliminares do custo da mão de obra e da produtividade do terceiro trimestre de 2019 serão publicados às 10h30 pelo Departamento do Trabalho.
  • EUA – A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada será publicada às 12h30 pelo Departamento de Energia (DoE).
  • EUA – O índice de atividade do setor de serviços de outubro será publicado às 12h pelo ISM.
  • Alemanha – As encomendas à indústria de setembro serão publicadas às 4h pelo Ministério de Economia e Tecnologia.
  • Alemanha: A leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços de outubro será publicada às 5h55 pelo instituto IHS Markit.
  • Eurozona – A leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços de outubro será publicada às 6h pelo instituto IHS Markit. 
  • Eurozona: O índice de preços ao produtor de setembro será publicado às 7h pela Eurostat.
  • Eurozona – As vendas no varejo de setembro serão publicadas às 7h pela Eurostat.

Termômetro B3

DESTAQUES VAR %  FECHAMENTO (R$)
BTOW3  +3,98% R$ 52,55
BRKM5  +3,79% R$ 29,61
BBSE3  +2,47% R$ 34,45
JBSS3 -3,87% R$ 28,07
LREN3 -3,00% R$ 49,52
NATU3 -2,71% R$ 30,20

 

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