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A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros (BOV:WIZS3) fez acordo para comprar 40% da corretora de seguros do Banco BMG (BOV:BMGB4), chamada CMG.
A informação consta em comunicado arquivado no site da Comissão de Valores Mobiliários nesta quinta, 6 de agosto, após o pregão.
O acordo cria uma nova empresa que terá exclusividade na distribuição no balcão do BMG por 20 anos.
“A operação visa a oferta de produtos de seguridade e tem potencial para alavancar as vendas de seguros já comercializados pela CMG, além de agregar novos produtos e tecnologia para atendimento às necessidades de nossos clientes e canais de relacionamento do Banco. Dessa forma, o Banco entende que a operação está alinhada à visão de crescimento e rentabilização da CMG”, destacou o BMG em comunicado.
A Wiz pagará aproximadamente R$ 89,8 milhões pela fatia, sendo uma parcela fixa de R$ 44,8 milhões e o restante condicionado à entrega de resultados. Pelos termos do acordo, há a opção para aquisição de 9% adicionais pela Wiz em 2024, e a Wiz poderá indicar o diretor-presidente da CMG. Wiz e BMG assinaram um acordo de acionistas, com uma cláusula de lockup que não permite a venda das fatias por um período de cinco anos.
Há a opção para aquisição de 9% adicionais pela Wiz em 2024.
As inovações trazidas pela parceria estarão disponíveis nos canais digitais, correspondentes bancários e lojas help! do BMG. Além de ampliação no portfólio de produtos, estão previstas evoluções tecnológicas voltadas para distribuição de produtos de seguridade e difusão da cultura de venda de seguros.
Para Heverton Peixoto, CEO da Wiz, o acordo vai criar valor para os dois acionistas da CMG. “É uma transação estratégica para nosso movimento de diversificação e não poderíamos ter encontrado um parceiro mais ideal. O BMG é um banco sólido, moderno, com uma cultura dinâmica, um time inovador”, comenta.
Segundo Ana Karina Bortoni Dias, CEO do BMG, a escolha da Wiz como parceira faz parte de um movimento de transformação pelo qual o banco passa nos últimos meses, acelerando a modernização e oferta de seus serviços e produtos. “A gente continua com um foco forte no crédito, expandindo nosso banco digital, mas essa parceria nos permite gerar valor, vai muita na nossa linha de estratégia fisital (físico com digital)”, conta.
O BMG tem 4,5 milhões e clientes e a penetração de seguros já é relativamente grande, chegando a 45% de seguro prestamista na carteira de cartão de crédio consignado, por exemplo. Além das lojas help!, o banco tem mais de 2 mil correspondentes bancários.
A CMG distribuiu R$ 142 milhões em prêmios de seguros no primeiro semestre deste ano, com crescimento de 37% sobre igual intervalo do ano anterior. A receita líquida cresceu 31%, a R$ 19 milhões.
A parceria entre BMG e Wiz na CMG não tem relação societária nenhuma com a BMG Seguros, que é uma estrutura paralela do grupo mineiro, focada no atacado, e na qual a seguradora italiana Generali tem uma fatia de 30%.
Essa é a terceira aquisição relevante que a Wiz faz em pouco mais de um ano. Em maior do ano passado, comprou uma fatia de 40% na corretora do Banco Inter por R$ 114 milhões e, em dezembro, uma participação de 76% na Barigui Corretora, em um acordo que pode chegar a R$ 22 milhões.
No mês passado, a Wiz anunciou uma parceria comercial com a fintech UConect, uma plataforma que auxilia clientes na contração de empréstimos. Em outubro de 2019, havia fechado um acordo com a Galápagos Capital para a distribuição de crédito de home equity.
Fonte Valor
