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A Oi (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4) iniciou o processo de marketing sounding para prospecção de investidores interessados na aquisição de seu negócio de TV por assinatura, contemplando toda a infraestrutura para a prestação de serviço pela tecnologia DTH, mediante a transferência dos ativos e passivos (incluídos os compromissos de pagamento de contratos adjacentes aos serviços de DTH e IPTV, tais como capacidade satelital).
A companhia informou ainda que contratou o banco BTG Pactual como seu assessor financeiro para a condução do processo de Marketing Sounding, que tem o intuito de atingir o maior número de interessados possível.
“O início do processo se alinha à proposta de aditamento ao plano de recuperação judicial protocolada pela companhia perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 13 de agosto de 2020″, afirmou.
“A alienação da UPI TVCo garantirá ao Grupo Oi a execução de sua estratégia de desinvestimento no negócio de TV por assinatura com base na tecnologia DTH, ao mesmo tempo em que possibilitará a manutenção de uma participação importante na geração de receitas de conteúdo a partir da prestação de serviços de TV por assinatura via protocolo IP (IPTV), com base em plataformas e equipamentos com tecnologia IPTV que permanecerão de propriedade da companhia”, afirmou a tele carioca em comunicado.
“A Oi reitera seu compromisso com a execução de seu plano estratégico e o foco na sua transformação em maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país, a partir da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade”, mostra trecho do comunicado.
R$ 30 bilhões pela unidade de fibra óptica
O valor da unidade de fibra da Oi poderia chegar até a R$ 30 bilhões, disse o presidente da Oi, Rodrigo Abreu.
Segundo ele, o preço mínimo de R$ 20 bilhões é “apenas um começo” e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não vinculantes de interessados em adquirir a empresa, afirmou.
Abreu vê como “enormes” as perspectivas de crescimento para a unidade, chamada de InfraCo, que pode gerar um Ebitda entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões no curto prazo, segundo ele, acrescentando que os múltiplos para o setor geralmente vão de 10 a 20 vezes o Ebitda.
