Maior IPO de todos os tempos: Ant Group levantará US$ 34,5 bilhões

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O Ant Group levantará US$ 34,5 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) depois de definir o preço de suas ações na segunda-feira, tornando-se a maior listagem de todos os tempos.

A gigante chinesa de tecnologia financeira disse anteriormente que dividiria sua emissão de ações igualmente entre Xangai e Hong Kong, emitindo 1,67 bilhão de novas ações em cada local.

As ações listadas em Xangai do Ant Group terão o preço de 68,8 yuans cada. A emissão de 1,67 bilhão de ações arrecadará 114,94 bilhões de yuans ou US$ 17,23 bilhões, de acordo com a taxa de câmbio listada nos documentos oficiais.

As ações listadas em Hong Kong foram cotadas a 80 dólares de Hong Kong cada, arrecadando 133,65 bilhões de dólares de Hong Kong ou US $ 17,24 bilhões.

A listagem vai levantar um total de pouco menos de US$ 34,5 bilhões, com a possibilidade de que esse valor vá mais alto se a chamada “opção de lote suplementar” for exercida, dependendo da demanda. Isso o torna o maior IPO de todos os tempos, colocando-o à frente do recordista anterior Saudi Aramco, que arrecadou pouco mais de US$ 29 bilhões, segundo o CNBC.

A avaliação do Ant com base no preço será de US$ 313,37 bilhões, maior do que alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos, incluindo Goldman Sachs e Wells Fargo.

O Ant Group deve começar a negociar em Hong Kong em 5 de novembro, de acordo com os documentos regulatórios. A empresa não revelou quando suas ações em Xangai começarão a ser negociadas.

A empresa chinesa disse anteriormente que investidores estratégicos concordaram em subscrever 80% das ações emitidas pela empresa em Xangai. A Alibaba , por meio de sua subsidiária Zhejiang Tmall Technology, concordou em comprar 730 milhões de A-shares, que são ações denominadas em yuans de empresas chinesas listadas em bolsas do continente. Isso permitirá que o Alibaba mantenha sua participação de aproximadamente 33% no Ant Group.

O preço do Ant veio depois que reguladores da China e de Hong Kong deram luz verde para o anúncio na semana passada.

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