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A Natura &Co Holding (BOV:NTCO3) fixou em R$ 46,25 o preço por ação em sua oferta subsequente de 121,4 milhões de ações, resultando em uma captação de R$ 5,614 bilhões
O preço por ação foi estabelecido durante o processo de coleta de demanda com investidores, conhecido como bookbuilding. A operação vai ser realizada no Brasil e no exterior sob a forma de recibos de ações negociados nos Estados Unidos, os chamados ADRs.
Segundo o cronograma estabelecido pela companhia, as novas ações devem começar a ser negociadas em 13 de outubro na B3. A oferta será coordenada pelos bancos Bank of America, Bradesco BBI, Citi e Itaú BBA.
É a segunda operação deste tipo este ano. Em maio, a empresa já havia captado R$ 2 bilhões.
Com isso, o novo capital social será elevado para R$ 12,586 bilhões, dividido em 1.375.018.140 ações ordinárias.
O início da negociações das ações da oferta será em 13 de outubro na B3, com liquidação no dia seguinte.
Segundo a Moody’s, os recursos financiarão uma opção de compra das notes (tipos de títulos de dívida) de US$ 900 milhões da Avon com vencimento em 2022, reduzindo seus riscos de alavancagem e liquidez durante sua recuperação, e também podem ajudar e acelerar a estratégia de crescimento da Natura e a integração da Avon.
Outra parte dos recursos será destinada à redução do endividamento em dólar, para reduzir os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio e dos altos custos com juros, bem como eliminar certas obrigações contratuais consideradas restritivas.
Desde que incorporou a Avon e passou a se chamar Natura & Co., esta é a primeira vez que a empresa realizará uma oferta de ações para se capitalizar. Ela já fez outras três vendas públicas de papéis, todas para fazer mudanças na composição acionária.
Prejuízo no 2T20
Natura&Co, holding das marcas Natura, Avon, The Body Shop e Aesop registrou prejuízo líquido de R$ 338,5 milhões atribuído aos controladores, ante lucro de R$ 54,3 milhões no mesmo período de 2019.
O segundo trimestre da Natura&Co, holding das marcas Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, foi de resiliência e adaptabilidade, segundo o presidente da companhia, Roberto Marques. Um dos destaques do período foi o forte desempenho da marca Natura, cujo faturamento cresceu 4% em relação ao mesmo período de 2019, com impulso de 7,9% da Natura Brasil.
A empresa pretende divulgar os resultados do 3T20 no dia 12 de novembro.
VISÃO DE MERCADO
Guide Investimentos por Luis Sales
Impacto: Positivo. A oferta permitirá com que a Natura fortaleça sua posição de liquidez e consiga garantir maior consolidação de suas marcas no mercado. Suas três marcas (Natura, The Body Shop e Aesop) mostraram um bom desempenho no último trimestre. Agora, a empresa trabalha para começar a gerar sinergias com a operação da Avon.
