As ações da Affirm, de Max Levchin, começaram a ser negociadas na Nasdaq

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As ações da empresa de pagamentos Affirm dispararam mais de 80% em sua oferta pública inicial na Nasdaq, dando início ao que provavelmente será uma temporada movimentada de estreias no mercado.

As ações começaram a ser negociadas a US$ 90,90 por ação. A Affirm tinha cotado suas ações a US$ 49 cada, acima de sua faixa-alvo de US$ 41 a US$ 44 cada, e busca levantar US$ 1,2 bilhão.

Fundada em 2013  pelo co-fundador Max Levchin da PayPal, Affirm tornou-se um proeminente no espaço “comprar agora pagar mais tarde”,  espaço o qual oferece empréstimos no ponto-de-venda. A empresa permite que os clientes financiem compras online que podem ser pagas em prestações mensais sem acumular juros compostos.

Trabalha com cerca de 6.500 varejistas, incluindo  Peloton,  Wayfair,  Walmart  e a empresa de óculos Warby Parker. Em uma atualização de seu processo de IPO, Affirm disse que ele é usado por mais de 6,2 milhões de pessoas. A Affirm também fez parceria com a Shopify no ano passado, permitindo que os comerciantes ofereçam empréstimos parcelados nos produtos que vendem.

A Affirm gerou cerca de US$ 510 milhões em receita no ano fiscal encerrado em 30 de junho, um salto de 93% em relação ao ano passado, de acordo com seus documentos. Nos três meses encerrados em 30 de setembro, a receita cresceu 98% ano a ano, enquanto as perdas líquidas caíram quase pela metade, para US$ 15,3 milhões.

A Affirm ganha dinheiro quando ajuda um comerciante a fazer uma venda. Também recebe receita de juros sobre empréstimos que compra de parceiros bancários e alguns empréstimos ao consumidor. A taxa que cobram varia de acordo com a qualidade de crédito dos consumidores, mas geralmente começa em 0%.

“Nosso objetivo é ser uma alternativa viável aos cartões de crédito”, disse Levchin antes da primeira negociação da empresa.

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Allen & Co foram os principais subscritores da oferta. Os principais investidores incluem o Founders Fund de Peter Thiel, a Khosla Ventures e a Lightspeed Venture Funds.

A estreia do Affirm no mercado pode marcar outro empreendimento de sucesso para Levchin, que possui 27,5 milhões de ações no credor online. Após a venda do PayPal para o eBay em 2002, Levchin iniciou a empresa de aplicativos sociais Slide. Isso foi vendido para o  Google em 2010 por US$ 182 milhões.

O Affirm é comercializado na Nasdaq sob o ticker (NASDAQ:AFRM).

Com CNBC

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