A Cosan celebrou um acordo pelo qual investidores se comprometeram a subscrever 810 milhões de reais em novas ações preferenciais de sua subsidiária de gás natural e energia Compass.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:CSAN3) nesta segunda-feira (31). Confira o comunicado na íntegra.

A Cosan disse, em fato relevante nesta segunda-feira, que o acordo de investimento foi selado com os fundos Atmos Ilíquidos 1 e Atmos Master, além de Manzat Inversiones e Ricardo Ernesto Correa da Silva.

Pelo negócio, a subscrição das novas ações da Compass ocorrerá via aumento de capital da empresa. Os novos papéis preferenciais emitidos representariam 4,68% do capital da Compass.

“A transação teve como base um ‘equity value pre-money’ da Compass de 16,5 bilhões de reais”, disse a Cosan no comunicado.

A empresa afirmou que a transação está sujeita a condições precedentes que incluem a listagem da Compass como emissora na B3 e admissão à negociação das ações preferenciais, a serem emitidas exclusivamente para essa transação, acrescentou.

VISÃO DO MERCADO 

UBS

Conforme o UBS, a Compass representa cerca de R$ 12 do preço-alvo estimado para Cosan considerando-se um valor de empresa de R$ 22 bilhões (dívida líquida de R$ 3,5 bilhões no fechamento do primeiro trimestre).

“Estamos otimistas com a história de investimento da Cosan, diante da boa alocação de capital em cada um dos negócios e a implementação da nova estrutura societária destravando valor aos acionistas”, escreveu o analista Luiz Carvalho.

Especificamente para a Compass, que tem a Comgás sob seu guarda-chuva, a aquisição da Gaspetro e outras oportunidades derivadas da abertura do mercado de gás natural trazem mais perspectivas positivas, acrescentou.

Lucro líquido de R$ 827,7 milhões no 1T21, avanço de 28%

A empresa de energia e infraestrutura Cosan reportou lucro líquido de R$ 827,7 milhões no primeiro trimestre, avanço de 28% na comparação anual.

A Cosan registrou lucro atribuído aos controladores de R$ 638,8 milhões no primeiro trimestre, o que representa salto de 524% em relação ao mesmo período de 2020.