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A Gol (BOV:GOLL4) contratou um grupo de bancos para coordenar negociações com investidores estrangeiros a partir de hoje, disseram fontes do Broadcast.
O objetivo é reabrir os títulos (bons) da companhia aérea para 2026, que pagam juro (cupom) de 8% ao ano. Os títulos devem se somar à captação de US$ 200 milhões emitidos em dezembro de 2020 pela Gol Finance e garantidos pela Gol e Gol Linhas Aéreas.
De acordo com as fontes, os bancos contratados para coordenar os encontros e serem os possíveis emissores são foram Bank of America (BofA) Secutires, Deutshe Bank, Morgan Stanley, Evercore, Credit Agricole, BCP Securities, BTG, Santander, UBS Investment Bank, Bradesco BBI e Safra.
Prejuízo líquido de R$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre
A Gol Linhas Aéreas teve prejuízo líquido de R$ 2,505 bilhões no primeiro trimestre deste ano, antes da participação minoritária, um aumento de 10,8% ante o mesmo período de 2020.
A receita operacional líquida caiu 50,2% no período, para R$ 1,567 bilhão.
A receita de transporte de passageiros caiu 51,8%, para R$ 1,4 bilhão. A receita de transporte de carga apresentou queda de 26,7%, para R$ 151 milhões.
O Ebitda – juros, impostos, depreciação e amortização – ajustado somou R$ 353,8 milhões no trimestre, queda de 75,4% na comparação anual. A margem Ebitda, que foi positiva em 45,7% no 1TRI do ano passado, ficou negativa em 4,6% nos primeiros três meses de 2021.
