Modalmais (MODL11) estreia em queda de 7,30% na B3

LinkedIn

As units do Modalmais (BOV:MODL11) fecharam em queda de 7,30%, a R$ 18,55, em estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). As ações preferenciais do banco (BOV:MODL4) caíram 1,05%, a R$ 6,60. Já os papéis ordinárias (BOV:MODL3) encerraram o dia em alta de 88,60%, a R$ 12,58.

As units foram precificadas a R$ 20,01 por papel na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), abaixo da faixa inicialmente indicada, de R$ 24,30 a R$ 32,82. O Modalmais girou R$ 1,02 bilhão com a oferta.

Na cerimônia de toca do sino, o co-CEO da instituição, Cristiano Maron Ayres, comentou que o processo de abertura de capital não foi fácil.

“Foram mais de 150 reuniões com investidores nas últimas semanas. Não tenho dúvidas das sinergias com o Credit Suisse. Elas ainda não estão sendo percebidas pelo mercado, mas eles vão perceber, vão entender, e esse negócio vai explodir. O IPO é só o início, agora começamos uma nova fase, um novo projeto, chamado ‘Modal Vale Mais’”, comentou.

O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, lembrou que esse é o 22º IPO do ano e disse esperar que o cenário de juro baixo no país se perpetue, com estabilidade fiscal, para o Brasil não registrar mais “voos de galinha”.

Em junho de 2020 o Credit Suisse anunciou um acordo para a compra de uma fatia de até 35% no Modalmais. Ainda assim, o processo de IPO foi complicado.

O banco digital estreia na Bolsa brasileira avaliado em cerca de R$ 4,6 bilhões. A transação foi acrescida em 15% com o lote suplementar, enquanto o lote adicional de 20% não foi vendido, mesmo com o desconto que os sócios da companhia deram aos investidores.

O IPO foi coordenado por Credit Suisse, Bank of America, Banco Modal e Itaú BBA.

A operação compreendeu uma oferta pública de distribuição primária e secundária de 51,05 milhões de ações units, composta por dois papéis preferenciais e um ordinário cada.

Segundo o Modalmais, os recursos arrecadados com a oferta primária serão destinados para:

* investimentos em tecnologia;
* investimentos em marketing;
* expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas;
* expansão da sua carteira de crédito.

Perfil do Modalmais

O banco foi fundado em 1995 por Diniz Ferreira Baptista, José Antonio Mourão e Clóvis Macedo, que antes haviam trabalhado por 19 anos no Banco Garantia. Em 2013 Baptista se tornou o único controlador. Hoje ele é presidente do conselho de administração e o banco é dirigido pelos co-CEOs Cristiano Maron Ayres e Eduardo Centola.

O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de investimentos, todos centralizados em um lugar.

O Modalmais tem uma base de 1,173 milhão de clientes e R$ 17,812 bilhões em ativos sob custódia.

Segundo a instituição, ela tem uma base de 1,17 milhão de clientes e R$ 17,81 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, o resultado de intermediação financeira e serviços ficou em R$ 340,800 milhões, com alta anual de 37,7%.

No ano passado, o Modalmais registrou um lucro líquido de R$ 27,07 milhões, em queda ante os R$ 47,50 milhões do ano anterior. Já a receita caiu de R$ 115,66 milhões para R$ 104,08na mesma base comparativa.

Deixe um comentário

Seu Histórico Recente
BOV
VALE5
Vale PNA
BOV
IBOV
iBovespa
BOV
PETR4
Petrobras
BOV
IGBR3
IGB SA
FX
USDBRL
Dólar EUA ..
Ações já vistas aparecerão nesta caixa, facilitando a volta para cotações pesquisadas anteriormente.

Registre-se agora para criar sua própria lista de ações customizada.

Faça o login em ADVFN
Registrar agora

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

Support: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br

V: D: 20230921 18:59:03