A Athena Saúde celebrou por meio de sua subsidiária, Hospital Santa Maria, contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição de 100% do Hospital das Clínicas de Alagoinhas.
O fato relevante foi feito pela empresa na sexta-feira (11). Confira o comunicado na íntegra.
O preço de aquisição é de R$ 137,1 milhões, equivalente a aproximadamente 8,4x o EBITDA dos últimos 12 meses findos em março/21, parâmetro que não considera o efeito de quaisquer sinergias operacionais ou administrativas com as operações da Athena.
O plano de integração da transação prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações da Athena nessa região do país, além de garantir uma nova plataforma de expansão comercial para os produtos da companhia sob o modelo de operação integrada.
O pagamento da transação será realizado à vista na data de fechamento, descontado a retenção para eventuais contingências, sendo que o Dr. Mauro Azi, atual acionista do Hospital Alagoinhas, receberá ações da Companhia.
A conclusão da transação está sujeita às condições precedentes usuais de mercado para esse tipo de operação.
O Hospital Alagoinhas é um hospital geral de alta complexidade fundado em 1970 com 102 leitos, sendo 29 de UTI, além de 4 centros cirúrgicos e 31 consultórios. O Hospital está localizado na cidade de Alagoinhas, no estado da Bahia, com uma área de influência abrangendo uma população de aproximadamente 1,1 milhão de habitantes.
Com esta transação, a companhia reforça sua estratégia de crescimento no Nordeste do Brasil.