O Conselho de Administração da Ecorodovias aprovou a realização de oferta pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ECOR3) nesta sexta-feira (11). Saiba mais…
A oferta restrita, consistirá na distribuição pública primária de 137.635.144 e secundária de até 34.408.786 ações de titularidade da Primav, exclusivamente no âmbito da eventual colocação das ações adicionais.
A oferta está sob a coordenação do BTG Pactual, do Bradesco BBI, do Itaú BBA, do Bank of America e do UBS Brasil.
Considerando o preço de fechamento da ação em 8 de junho, de 13,22 reais, o montante total da oferta restrita, com base neste preço por ação indicativo, seria de R$ 1.819.536.603,68 e, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais, seria de R$ 2.274.420.754,60.
A oferta restrita será realizada no contexto da reorganização societária da companhia, e a acionista co-controladora Igli se comprometeu em subscrever uma quantidade de ações no âmbito da oferta restrita, equivalente ao montante de R$ 1.200.000.000,00, dividido pelo preço por ação.
A Igli, a seu exclusivo critério e observadas as condições precedentes e o exercício do direito de prioridade pelos acionistas, poderá, a seu exclusivo critério, subscrever uma quantidade de ações equivalente à diferença positiva entre: uma quantidade adicional de ações no âmbito da oferta que seja necessária para que a Igli detenha, direta e indiretamente, após a conclusão da oferta, uma participação societária equivalente a até 51% do capital social da Companhia e o montante do compromisso de investimento.
VISÃO DO MERCADO
Goldman Sachs
O Goldman Sachs afirmou que vê como positivo o potencial aumento de capital da Ecorodovias, pois irá garantir uma fonte de financiamento para a companhia se garantir nos potenciais leilões de infraestrutura em um contexto onde o cenário macroeconômico está incerto.
Ontem, a Ecorodovias anunciou que seu conselho de administração aprovou uma oferta primária de ações de até 138 milhões de ações ordinárias, equivalente a 25% do capital social atual, que levantaria R$ 1,8 bilhão, usando o preço do último fechamento, para investidores qualificados no Brasil e nos EUA.
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Lucro líquido de R$ 88 milhões no 1T21, queda de 11,9%
A Ecorodovias reportou lucro líquido de R$ 88 milhões no primeiro trimestre de 2021, queda de 11,9% ante o mesmo intervalo do ano anterior. Segundo a companhia, o lucro teve impacto de fatores como o aumento da depreciação (+ R$ 28,5 milhões) em função da atualização da curva de tráfego para amortização dos ativos intangíveis, finalização dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas em novembro de 2021 e início da cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado.
A receita líquida pró-forma, que exclui receita de construção, atingiu R$ 836,3 milhões no trimestre, 8,9% maior na base anual de comparação.
O ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – pró-forma, que exclui receita e custo de construção e provisão para manutenção, foi de R$ 575,4 milhões no período, alta de 8,5% frente ao mesmo trimestre do ano anterior.
O tráfego consolidado de veículos equivalentes nas rodovias administradas pela Ecorodovias subiu 10,2% no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 99,201 milhões de veículos pagantes.
