A Ecorodovias precificou sua oferta subsequente de ações, ou “follow on”, em R$ 12,50 por ação, movimentando R$ 1,97 bilhão.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ECOR3) nesta terça-feira (22). Confira o comunicado na íntegra.

Foram colocadas 137.635.144 ações da oferta primária e secundária de 20.000.000 de ações de titularidade da Primav Infra. Como consequência, o total de 157.635.144 ações serão colocadas, de acordo com o Preço por ação.

As Ações emitidas/alienadas no âmbito da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 a partir de 24 de junho de 2021, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 25 de junho de 2021.

A oferta foi realizada sob a coordenação do BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e do UBS BB.

VISÃO DO MERCADO

Goldman Sachs 

O Goldman Sachs elevou o preço-alvo das ações da Ecorodovias de R$ 11,00 para R$ 12,50 após a companhia precificar em R$ 12,50 as ações na oferta subsequente (follow-on) de 138 milhões de novas ações que levantou R$ 1,97 bilhão para a companhia.

O banco, no entanto, manteve a recomendação neutra já que ase rodovias pedagiadas brasileiras seguem impactadas pela pandemia e restrições de mobilidade.

“Vemos o aumento de capital como um aspecto estratégico positivo, com a Ecorodovias garantindo uma fonte de financiamento em um cenário macroeconômico incerto e se capitalizando para potenciais leilões de infraestrutura no Brasil”, diz o relatório.

Lucro líquido de R$ 88 milhões no 1T21, queda de 11,9%

A Ecorodovias reportou lucro líquido de R$ 88 milhões no primeiro trimestre de 2021, queda de 11,9% ante o mesmo intervalo do ano anterior. Segundo a companhia, o lucro teve impacto de fatores como o aumento da depreciação (+ R$ 28,5 milhões) em função da atualização da curva de tráfego para amortização dos ativos intangíveis, finalização dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas em novembro de 2021 e início da cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado.

A receita líquida pró-forma, que exclui receita de construção, atingiu R$ 836,3 milhões no trimestre, 8,9% maior na base anual de comparação.

O ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – pró-forma, que exclui receita e custo de construção e provisão para manutenção, foi de R$ 575,4 milhões no período, alta de 8,5% frente ao mesmo trimestre do ano anterior.

O tráfego consolidado de veículos equivalentes nas rodovias administradas pela Ecorodovias subiu 10,2% no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 99,201 milhões de veículos pagantes.