ClearSale precifica oferta pública inicial e movimenta R$ 1,13 bilhão

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A ClearSale precificou cada ação a R$ 25,00 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no topo da faixa definida pelos coordenadores da operação.

Conforme o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram ofertadas mais de 43,37 milhões de ações, movimentando aproximadamente R$ 1,13 bilhão.

O montante considera somente o exercício do lote adicional, mas não o suplementar.

Os recursos provenientes da tranche primária serão utilizados para:

  • Crescimento orgânico (CNP e autenticação de identidade) – 50%
  • Crescimento inorgânico (fusões e aquisições) – 30%
  • Open innovation – 20%

Seguindo o cronograma, ela fará sua estreia na B3 nesta sexta-feira, 30, sob o ticker CLSA3.

A operação foi coordenada por Itaú BBA (líder), Bank of America, BTG Pactual e Santander

Sobre a ClearSale  

A ClearSale, fundada em 2001, é uma provedora de soluções antifraude digital que, ao final de março deste ano, possuía mais de 4.800 clientes ativos em mais de 160 países, com unidades no Brasil, Estados Unidos e México.

Em 2020, a companhia registrou uma renda líquida de R$ 345,6 milhões, um crescimento de 66% na comparação anual.

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