A Raízen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan (BOV:CSAN3) está buscando um valuation de R$ 70 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), afirmaram três fontes com conhecimento do assunto.

A avaliação pode variar de R$ 60 bilhões a R$ 80 bilhões dependendo da demanda, acrescentaram.

A empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, decidiu reduzir a oferta para cerca de R$ 5 bilhões, ante cerca de R$ 12 bilhões planejados inicialmente, disseram as fontes na condição de anonimato.

A Raízen não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

A companhia planeja apresentar um novo prospecto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda nesta semana.

Em reuniões preliminares com investidores, processo que é conhecido como ‘pilot fishing’, o book estava quase todo coberto, segundo as fontes.

Os coordenadores do IPO são BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.

Informações Reuters