Americanas firma contrato para adquirir 100% das ações da Hortifruti Natural da Terra no valor de R$ 2,1 bilhões

A Americanas firmou contrato para adquirir 100% das ações da Hortifruti Natural da Terra. A aquisição da totalidade das ações do Hortifruti Natural da Terra será realizada mediante o pagamento em recursos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, condicionado aos ajustes usuais apurados no fechamento da transação.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:AMER3) nesta quarta-feira (11). Confira o documento na íntegra.

Hortifruti Natural da Terra

A Hortifruti Natural da Terra é a maior rede varejista especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e verduras do Brasil, possuindo uma rede de 73 lojas em 4 Estados (RJ, SP, MG e ES) e sendo referência digital do setor no país, com as vendas online representando 16% do total.

A HNT oferece conveniência, atendimento diferenciado e alta recorrência de compra, por meio da capilaridade, localização estratégica das lojas e integração digital. Nos últimos 12 meses, terminados em 30 de junho de 2021, a Hortifruti Natural da Terra apresentou uma receita bruta de R$ 2 bilhões1 e uma margem EBITDA de 12%1.Esses resultados são reflexo do modelo de negócios focado em produtos frescos, que visa garantir maiores vendas/m² e margens.

A Hortifruti Natural da Terra possui um time altamente qualificado, com vasta experiência no setor, e opera com uma estratégia omnichannel, oferecendo diversos serviços para compras realizadas nas Lojas, Sites, Apps e WhatsApp, incluindo entregas no mesmo dia e retirada na loja em 100% da sua rede.

A HNT opera as bandeiras Hortifruti e Natural da Terra, ofertando mais de 7 mil SKUs, em 3 formatos de lojas: 54 Lojas Tradicionais, lojas maiores com área média de 700 m², que oferecem experiência de compra e sortimento completos; 18 Lojas Leves, lojas menores com área média de 180 m², que atendem a necessidade da feira do dia-a-dia, com SKUs de maior recorrência, promovendo conveniência e praticidade ao consumidor; e 1 Dark Store, que atende apenas aos pedidos digitais, expandindo o raio de atuação e garantindo entrega rápida para as vendas online.

As lojas são abastecidas por uma plataforma logística proprietária que entrega diariamente em toda a rede – do campo para as lojas em até 24 horas – garantindo que os produtos estejam sempre frescos.

A Hortifruti Natural da Terra também faz uso intensivo de dados, principalmente das vendas identificadas dos clientes de seu programa de fidelidade – “Leve Natural”, atingindo, ao final de 2020, o patamar de 75% de identificação de suas vendas.

Os clientes do programa compram em média 34x ao ano, com gasto mensal de R$125, enquanto os clientes omnichannel compram em média 67x ao ano, com gasto mensal de R$ 326. A recorrência também é um destaque nas vendas online, com 73% dos clientes comprando mais de uma vez ao mês. Considerando os ganhos potenciais das sinergias inicialmente identificadas, o preço da aquisição equivale a 9x EV/EBITDA estimado do HNT para 2021.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação prévia da autoridade antitruste (CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a eventuais autorizações societárias a serem obtidas oportunamente. As Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o assunto.