Athena adquire 100% das quotas do capital social da HSM por R$ 71,5 milhões

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A Athena Saúde celebrou por meio de sua subsidiária, Hospital Bom Samaritano, o contrato com o Hospital São Marcos, estabelecendo a aquisição, pelo HBSM, de 100% das quotas representativas do capital social da HSM Hospital e Maternidade.

Com a conclusão da transação, nos termos do contrato, o HBSM adquirirá, a totalidade da participação dos atuais sócios do Hospital São Marcos, que se tornará uma sociedade limitada unipessoal controlada pelo HBSM.

O Hospital São Marcos é um hospital geral de média complexidade fundado em 1962 com 103 leitos, sendo 22 de UTI, além de 8 salas cirúrgicas e 10 consultórios. O Hospital São Marcos está localizado na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Com esta transação, o grupo da Companhia reforça sua estratégia de crescimento no Oeste do Paraná e visa complementar os serviços que já oferece na região com o Hospital Bom Samaritano de Maringá.

No âmbito da transação, o preço de aquisição da totalidade das quotas do Hospital São Marcos será de R$ 71,5 milhões, aproximadamente 6,4x o EBITDA dos últimos 12 meses findos em mai/21, a ser pago pelo HBSM aos atuais sócios do Hospital São Marcos da seguinte forma: R$ 53 milhões (assumindo caixa líquido de R$ 1,5 milhões na data do fechamento) em dinheiro, à vista, na data do fechamento descontado de retenção para eventuais contingências; R$ 20 milhões por meio de entrega de ações de emissão da companhia.

O plano de integração da transação prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações do grupo da companhia nessa região do país.

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