Sinqia aprova oferta pública de distribuição primária de ações, com esforços restritos de colocação

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O conselho de administração da Sinqia aprovou a oferta pública de distribuição primária de ações, com esforços restritos de colocação.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:SQIA3) nesta sexta-feira (27).

Inicialmente, a companhia pretende levantar R$ 275 milhões, com a emissão de 11,580 milhões de ações ON, tendo como base a cotação de fechamento de ontem, a R$ 23,75.

Mas a depender da demanda, a Sinqia pode dobrar o número de ações da oferta, com o volume chegando a aproximadamente R$ 550 milhões.

O tamanho da demanda será conhecido no processo de precificação da oferta, conhecido como bookbuilding. A oferta conta com a coordenação do BTG Pactual e do Itaú, como coordenadores, além do Credit Suisse Brasil e do UBS Brasil.

O valor de mercado da Sinqia é de aproximadamente R$ 1,68 bilhão, segundo o TradeMap. A empresa registrou receita líquida de R$ 87,8 milhões, um aumento de 77,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e lucro líquido de R$ 4,8 milhões, um crescimento de 729,9% na mesma base de comparação, quando o resultado foi de R$ 600 mil.

Quem é e para onde vai

A Sinqia é uma empresa que desenvolve softwares para o mercado financeiro. Em janeiro deste ano, a companhia anunciou um programa de R$ 50 milhões para investir em startups, focado no desenvolvimento tecnológico e do avanço do mercado de capitais no país.

E investir em tecnologia financeira deve continuar nos planos da Sinqia. Com a nova oferta de ações, os recursos devem ser destinados para a ampliação da presença da empresa no mercado de softwares e aplicativos para o setor financeiro. Além disso, a companhia afirma que fará novas fusões e aquisições.

Informações SeuDinheiro

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