Trisul aprovou a 8ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 150 milhões

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A Trisul aprovou a 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia, no valor total de R$ 150.000.000,00, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:TRIS3) nesta quinta-feira (12). Confira o documento na íntegra.

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.

A Emissão será realizada em série única e serão emitidas 150.000 debêntures. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado facultativo, oferta de resgate antecipado total, aquisição facultativa ou de vencimento antecipado das debêntures previstos na escritura de emissão das Debêntures, as Debêntures terão prazo de 5 anos a contar da data de emissão.

A remuneração das Debêntures contemplará  juros remuneratórios, calculados  a partir da primeira data de  integralização das Debêntures, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas   médias referenciais para depósitos interfinanceiros no Brasil – Certificados de Depósito Interfinanceiro – DI de um dia over extra grupo apuradas e divulgadas pela B3 expressas na forma percentual e calculadas diariamente sob forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 dias úteis, capitalizada exponencialmente, acrescida de sobretaxa (spread), a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 2,10% ao ano base 252 dias úteis por ano.

Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, desde a primeira data de integralização ou a data de vencimento do período de capitalização imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula a ser definida na Escritura de Emissão.

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