O Banco do Brasil anunciou que fará emissão de bonds de cinco anos e a recompra de bonds seniores que têm vencimento em 2022, 2023 e 2024.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BBAS3) nesta segunda-feira (13).
A ideia inicial de retorno é de taxa ao redor de 3,625%, sendo que a emissão deve ficar em torno de US$ 750 milhões. A recompra dos títulos deve ser no mesmo montante.
Os bonds 2022 pagam juro de 3,885% e o banco oferece pagamento de 103,51% do valor de face. No caso dos títulos que vencem em 2023, o cupom é de 4,875% e o BB oferece pagar 105,93% do valor de face. Já os bonds 2024 pagam juro de 4,750% e o BB oferece 107,31% do valor de face.
Informações BDM
