Eldorado Celulose aprova 3ª emissão de debêntures simples no valor de até R$ 500 milhões

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A Eldorado Celulose aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de até R$ 500 milhões.

As debêntures terão colocação privada e serão vinculadas a uma operação de securitização de direitos creditórios do agronegócio via emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com vencimento em seis anos.

A atualização monetária será pelo IPCA e a remuneração será a maior taxa entre 5,75% e a variação da taxa do Tesouro IPCA Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 2026 mais 2,5% ao ano. Os pagamentos serão semestrais.

Os recursos da captação serão destinados às atividades no agronegócio da Eldorado, em especial em investimentos, custos e despesas relacionados com o florestamento, reflorestamento, aquisição de defensivos agrícolas, adubos, madeira, serviços de manejo de florestas e de logística integrada de transporte de madeira, disse a companhia em comunicado.

A AGE também aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, também no valor de até R$ 500 milhões, com distribuição pública e esforços restritos. O vencimento é de três anos.

Nesse caso, a remuneração será de 100% da taxa DI acrescida de no máximo 3,95% a.a., com pagamentos semestrais. Os recursos da quarta emissão serão destinados à amortização de dívidas com o BNDES.

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