Via vai emitir debêntures no valor de R$ 1 bilhão em três séries

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A Via aprovou a 7ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:VIIA3) nesta segunda-feira (13). Confira o documento na íntegra.

O valor total da Emissão será de R$ 1.000.000.000,00 na data de emissão.

Serão emitidas 1.000.000 de debêntures, na data de emissão, observado que a quantidade de Debêntures a ser emitida para cada uma das séries será definida em Sistema de Vasos Comunicantes, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

O valor nominal unitário das debêntures será de R$1.000,00, na data de emissão. As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 1.000.000.000,00, com a intermediação de determinada instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, que atuará como coordenador líder.

As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de 3 anos contados da data de emissão; as debêntures da segunda série terão prazo de vigência de 5 anos contados da data de emissão; e da terceira série terão prazo de vigência de 7 anos contados da data de emissão.

“Os recursos captados pela companhia por meio da integralização das debêntures serão destinados para alongamento do perfil da dívida da companhia e reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios da companhia”, explicou a companhia em um comunicado ao mercado.

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